Oprogramowanie, które prowadzi twoje biuro przez JPK_VAT bez ręcznego scalania rejestrów.
Niech agent AI prowadzi twój JPK_VAT
Zbudować rejestry
"Zbuduj rejestry VAT sprzedaży i zakupu zeszłego miesiąca dla klienta w Comarch ERP Optima. Pobierz faktury sprzedaży, faktury zakupowe i dokumenty wewnętrzne, dopasuj stawki VAT, kody GTU oraz oznaczenia procedur szczególnych (MPP, EE, TT_WNT). Sprawdź kursy NBP dla transakcji walutowych i wyceń je zgodnie z polityką klienta. Jeśli faktura ma nietypowe oznaczenie procedury lub nowy kod GTU, zapytaj mnie zamiast zgadywać. Przed zatwierdzeniem rejestrów zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o ostatni rejestr biura dla podobnego klienta, jeśli klient jest nowy. Zwróć w Slacku raport: rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, pozycje wątpliwe."
Uzgodnić ewidencję
"Uzgodnij dane rejestru VAT z księgą główną klienta za poprzedni miesiąc w enova365. Porównaj sumy sprzedaży, podatku należnego i naliczonego z saldami kont zespołu 22 oraz konta 22-2 podatku do zapłaty. Wykryj różnice powyżej progu istotności biura: brakujące faktury, podwójne księgowania, niezgodne kursy walut. Jeśli różnica wynika z faktury wystawionej w ostatnim dniu okresu, zapytaj mnie o jej ujęcie w bieżącym okresie. Nie zmieniaj zapisów księgi bez mojej zgody. Poproś o regulamin biura dotyczący różnic rocznych, jeśli go nie masz pod ręką. Zwróć w arkuszu Google zestawienie: rejestr VAT, księga główna, różnica, propozycja korekty, status pozycji wątpliwych."
Złożyć JPK_VAT
"Złóż JPK_V7M lub JPK_V7K dla klienta zeszłego miesiąca w Symfonii. Wygeneruj plik XML zgodnie z aktualną schemą JPK, podpisz profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wyślij do bramki Ministerstwa Finansów. Sprawdź, czy klient rozlicza VAT miesięcznie czy kwartalnie i czy ma obowiązek wykazania procedury OSS. Jeśli klient ma nadwyżkę VAT, zapytaj, czy wnosimy o zwrot w terminie standardowym, przyspieszonym czy przenosimy na okres kolejny. Przed wysyłką do MF zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o UPO z poprzedniego okresu, jeśli go nie masz pod ręką. Zwróć UPO w Slacku."
Obsłużyć korekty
"Obsłuż korekty JPK_VAT dla klienta w Insert Subiekt dotyczące zeszłego okresu rozliczeniowego. Zidentyfikuj powód korekty: brakująca faktura, błędna stawka, korekta in plus lub in minus, zmiana procedury. Przygotuj plik korygujący z polem CelZlozenia=2 (korekta) oraz uzasadnienie złożenia z pełnym opisem zmian. Jeśli korekta wymaga zapłaty dodatkowego VAT, zapytaj mnie o termin zapłaty oraz o ujęcie odsetek za zwłokę. Przed wysyłką korekty zatrzymaj się i poczekaj na akceptację opiekuna klienta biura. Poproś o regulamin biura dotyczący korekt po terminie ustawowym, jeśli go nie masz. Zwróć potwierdzenie w Slacku z numerem urzędowym i hashem pliku."
JPK_VAT bez ręcznego budowania rejestrów
Agent AI buduje rejestry VAT, uzgadnia je z księgą i wysyła pliki JPK klient po kliencie. Biuro kontroluje zapisy, ale zespół skupia się tylko na rozbieżnościach z księgą główną i korektach okresów zamkniętych. Do 80% niższe koszty obsługi rejestrów i wysyłki JPK_VAT na klienta końcowego.
Rejestry VAT spójne z ewidencją księgową
Wbudowane raporty JPK z programów księgowych pokazują rejestr, ale nie sprawdzają zgodności z księgą główną. Agent porównuje stawki, sumy i okres ujęcia podatku, zanim wyśle plik do bramki Ministerstwa Finansów. Każda rozbieżność zostaje opisana z proponowaną korektą. Połącz tę warstwę z obiegiem faktur kosztowych z AI, aby rejestr zakupów powstawał już na etapie księgowania faktury kosztowej.
Jeden przepływ JPK dla Optimy, enova365 i Symfonii
Klienci biura siedzą w Comarch ERP Optima, enova365, Symfonii i Insert Subiekt. Agent uruchamia ten sam przepływ pliku JPK_VAT w każdym programie, więc zespół nie utrzymuje czterech instrukcji walidacji schemy ani czterech sposobów na podpis kwalifikowany. Gdy klient wchodzi w KSeF, numery KSeF z faktur sprzedaży trafiają od razu do pola JPK_FA, a interpretacja rejestru żyje w VAT compliance z AI.
Czy JPK_VAT składamy miesięcznie czy kwartalnie?
Zależy od klienta. Mali podatnicy mogą wybrać JPK_V7K (kwartalny rejestr i część deklaracyjna miesięczna), pozostali składają JPK_V7M co miesiąc. Agent rozpoznaje status klienta, datę rejestracji do VAT i limit obrotów. Jeśli klient zmienia formę, agent przygotowuje informację VAT-R i podpowiada termin zmiany rozliczeń.
Jak agent obsługuje procedurę MPP i mechanizm podzielonej płatności?
Agent oznacza faktury z procedurą MPP zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT. Sprawdza, czy nabywca zapłacił z rachunku VAT, a sprzedawca poprawnie ujął dokument w rejestrze. Każda transakcja powyżej 15 000 zł z załącznika 15 wymaga MPP zanim faktura trafi do JPK.
Czy Minded sprawdzi białą listę podatników VAT przed JPK?
Tak. Agent weryfikuje numery rachunków bankowych kontrahentów na białej liście Ministerstwa Finansów dla wszystkich transakcji powyżej progu ustawowego. Wskazuje płatności na rachunki niezarejestrowane i przypomina o konsekwencjach: utrata kosztu w KUP i odpowiedzialność solidarna za VAT nabywcy w razie nieuczciwości sprzedawcy.
Jak agent traktuje JPK_FA, JPK_PKPiR i pozostałe struktury JPK?
Agent generuje JPK_FA dla faktur sprzedaży, JPK_PKPiR dla księgi przychodów i rozchodów oraz JPK_MAG dla magazynu, gdy żąda tego urząd skarbowy. Biuro rachunkowe nie utrzymuje osobnego narzędzia dla każdej struktury. Wszystkie pliki XML powstają z tych samych źródeł danych, zachowując spójność wewnętrzną.
Co jeśli klient otrzyma wezwanie do złożenia korekty JPK?
Agent czyta wezwanie z portalu podatkowego, identyfikuje sporny okres i pozycję, którą urząd kwestionuje. Przygotowuje analizę: czy korekta jest zasadna, jakie dokumenty trzeba dołączyć, jaka jest rekomendacja biura. Pracownik biura kontaktuje się z klientem, ale agent ma gotowy materiał dowodowy i propozycję odpowiedzi do urzędu.