Sezon PIT-ów rocznych bez nocnych dyżurów: ten sam zespół rozliczy drugą setkę klientów.
Niech agent AI prowadzi twój PIT roczny
Zebrać PIT-y od płatników
"Zbierz PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i PIT-8AR od pracodawców oraz płatników klienta za zeszły rok podatkowy w Comarch ERP Optima. Wyślij prośby o brakujące dokumenty do pracodawców i kontrahentów, którzy mieli obowiązek wystawić informację, a tego nie zrobili. Sprawdź spójność danych: kwoty przychodów, zaliczek pobranych, składek ZUS i składek zdrowotnych. Jeśli klient otrzymał PIT-11 z błędnymi danymi (np. NIP, numer PESEL), zapytaj mnie zanim podejmę kontakt z płatnikiem. Przed kontaktem z byłym pracodawcą klienta zatrzymaj się i poczekaj na moją zgodę. Poproś o szablon pisma biura, jeśli nie masz. Zwróć w Slacku listę otrzymanych i brakujących informacji od płatników."
Wyliczyć podatek
"Wylicz roczne zobowiązanie podatkowe klienta w enova365 za zeszły rok podatkowy. Wybierz formularz PIT-36, PIT-37, PIT-28 lub PIT-36L zgodnie z formą opodatkowania klienta i źródłami przychodów w danym roku. Uwzględnij ulgi: na dziecko, prorodzinną, termomodernizacyjną, IP Box, mieszkaniową, dla młodych, na rehabilitację. Jeśli klient łączy działalność gospodarczą z umową o pracę i najmem, zapytaj mnie o sposób rozliczenia każdego źródła. Przed publikacją wyliczenia zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o ostatnie zeznanie klienta z notatkami biura, jeśli klient zmienił sytuację rodzinną w trakcie roku. Zwróć kalkulator w arkuszu Google z każdą ulgą podatkową."
Skonsultować z klientem
"Skonsultuj rozliczenie roczne klienta na podstawie kalkulacji wykonanej w Symfonii za poprzedni rok podatkowy. Przygotuj e-mail z podsumowaniem: kwota zwrotu lub do dopłaty, zastosowane ulgi, sugerowane optymalizacje na bieżący rok podatkowy. Spersonalizuj komunikat zgodnie z poziomem szczegółowości, jaki klient preferuje. Jeśli pojawiają się alternatywne sposoby rozliczenia (np. wspólne z małżonkiem czy osobno), zapytaj mnie o decyzję klienta przed wyborem wariantu. Przed wysyłką e-maila zatrzymaj się i poczekaj na akceptację treści. Poproś o szablon konsultacji rocznej biura, jeśli to nowy segment klientów. Zwróć w Slacku potwierdzenie wysyłki i numer zadania w portalu klienta biura."
Wysłać do urzędu
"Wyślij rozliczenie PIT klienta do urzędu skarbowego z Insert Subiekt po jego akceptacji końcowej. Sprawdź, czy klient ma podpisaną zgodę na wysyłkę elektroniczną przez biuro rachunkowe oraz aktualny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Dołącz wymagane załączniki: PIT/O (ulgi i odliczenia), PIT/B (działalność), PIT/M (najem), PIT/D (mieszkanie). Jeśli klient ma niedopłatę, agent zapyta o termin zapłaty i sposób uregulowania, by uniknąć odsetek za zwłokę. Przed wysyłką do urzędu zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o UPO z poprzedniego roku, jeśli go nie masz pod ręką. Zwróć w Slacku UPO i status urzędowy."
PIT roczny bez ręcznego klikania w deklaracje
Agent AI zbiera PIT-y od płatników, wylicza podatek, konsultuje z klientem i wysyła do urzędu klient po kliencie. Biuro kontroluje kalkulacje, ale zespół zajmuje się tylko niestandardowymi sprawami: łączeniem źródeł, ulgami specjalnymi i optymalizacją podatkową. Do 80% niższe koszty obsługi sezonu PIT.
Sezon PIT rocznych bez paniki
Tradycyjnie biuro rachunkowe pracuje na granicy wydolności od stycznia do końca kwietnia. Agent rozkłada zadania okresowe: ściąga PIT-11 i PIT-8C z portali pracodawców, kontaktuje się z klientem w sprawie ulg, prowadzi harmonogram. Każdy klient widzi status swojego rozliczenia w portalu biura. Połącz to z pełną księgowością z AI i JPK_VAT, aby dane roczne były gotowe od grudnia.
Spójna rozliczalność dla Optimy, enova365 i Symfonii
Klienci biura prowadzeni są w różnych programach: Comarch ERP Optima, enova365, Symfonia i iFirma. Agent uruchamia ten sam przepływ PIT rocznego w każdym z tych systemów. Biuro nie utrzymuje czterech wzorów ankiet ulg ani czterech instrukcji obsługi sezonu. Dane PIT-11 spływają z płac z AI, a kalkulacja podatku korzysta z jednej polityki ulg biura.
Czy biuro może wysyłać PIT klienta przez e-Deklaracje?
Tak, na podstawie pełnomocnictwa UPL-1 udzielonego biuru rachunkowemu w urzędzie skarbowym. Agent działa pod tożsamością biura, ale rozliczenie jest składane w imieniu podatnika. Każda wysyłka generuje UPO podpisane elektronicznie. Biuro przechowuje pełnomocnictwo, zgodę klienta i pełny ślad wysyłki dla celów kontroli i nadzoru zawodowego.
Co z PIT-em dla działalności gospodarczej i ryczałtem?
Agent obsługuje PIT-36 dla podatników na zasadach ogólnych, PIT-36L dla podatku liniowego, PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i PIT-37 dla zatrudnionych. Rozpoznaje formę opodatkowania klienta z aktualnej karty i stosuje właściwy formularz oraz załączniki. Biuro nie musi prowadzić osobnej listy klientów według formy rozliczenia w pamięci pracowników.
Jak agent zarządza ulgami i odliczeniami klienta?
Agent prowadzi rejestr ulg za każdy rok podatkowy: na dziecko, termomodernizacyjną, mieszkaniową, IP Box, dla młodych. Zbiera dokumenty potwierdzające: faktury, zaświadczenia, akty notarialne. Przed kalkulacją sprawdza limity ulg i wycofania. Wskazuje ulgi, z których klient mógłby skorzystać, ale wcześniej z nich nie korzystał.
Co jeśli klient ma zaległe PIT-y z poprzednich lat?
Agent identyfikuje brakujące zeznania w portalu podatkowym klienta i przygotowuje wnioski o czynny żal razem z zaległymi rozliczeniami. Wskazuje termin przedawnienia i konsekwencje karno-skarbowe. Pracownik biura konsultuje z klientem strategię: czy złożyć od razu, czy poczekać na wezwanie urzędu, biorąc pod uwagę odsetki, koszty i ryzyko reputacyjne.
Jakie raporty dostaje opiekun klienta podczas sezonu PIT?
Agent generuje dzienny raport postępu sezonu PIT na opiekuna: ilu klientów rozliczonych, ilu czeka na dokumenty, ilu jest po konsultacji. Kierownik biura widzi obciążenie zespołu, terminy płatnicze i potencjalne wąskie gardła. Raporty trafiają do Slacka i arkuszy Google biura.