Il software che presidia ogni passaggio del ciclo IVA, senza ricostruzioni a fine trimestre.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua IVA
Registra IVA
"Registra le operazioni IVA del periodo in corso per questo cliente su TeamSystem. Controlla che ogni fattura attiva e passiva sia coerente con registro vendite, registro acquisti e fatture elettroniche già in conservazione sostitutiva. Distingui IVA al 22%, 10%, 4%, esenti, non imponibili, reverse charge interno e operazioni con esterometro. Se l'aliquota applicata dal fornitore non corrisponde alla prassi dello studio per quella categoria, chiedimi prima di registrare. Chiedimi un esempio del piano dei conti dello studio se il fornitore è nuovo. Prima di registrare, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci la lista per aliquota e tipo operazione."
Liquida periodi
"Liquida l'IVA del periodo in corso per questo cliente su Zucchetti, secondo la cadenza mensile o trimestrale prevista per il cliente. Calcola IVA a debito, IVA a credito, riporto dal periodo precedente, eventuale credito IVA rimborsabile e operazioni straordinarie. Se trovi una variazione sospetta sul saldo rispetto ai periodi precedenti, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi qual è il regime IVA del cliente, se non è chiaro tra mensile e trimestrale. Prima dell'invio della LIPE, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci il riepilogo per voce e la quietanza prevista per F24 IVA."
Prepara dichiarazione
"Prepara la dichiarazione IVA annuale per questo cliente su Sistemi Profis. Quadra fatture, registri, LIPE trimestrali e fatture elettroniche in conservazione sostitutiva, periodo per periodo. Compila i quadri previsti dal Modello IVA, applica pro rata di detrazione per i clienti con operazioni esenti, calcola eventuale credito IVA da rimborsare o compensare e segnala scostamenti rilevanti rispetto all'anno precedente. Chiedimi un esempio della dichiarazione dello scorso anno per il cliente, se mancano riferimenti su quadri straordinari. Prima della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, pausa e aspetta la mia approvazione. Archivia su Google Drive il pacchetto dichiarazione, comprese le ricevute di trasmissione."
Coordina esterometro
"Coordina il flusso esterometro per le operazioni transfrontaliere del periodo per questo cliente su TeamSystem. Separa operazioni passive intracomunitarie ed extra-UE, controlla integrazione IVA, autofattura e reverse charge esterno secondo prassi vigente. Per ogni fornitore estero, controlla coerenza tra fattura ricevuta, registrazione del cliente e pagamento. Se trovi una fattura non integrata o mancante, chiedimi se chiederla al cliente o registrarla in differita prima della trasmissione esterometro. Chiedimi qual è il referente del cliente per operazioni estere, se non lo trovi configurato. Prima di trasmettere l'esterometro, pausa e aspetta la mia approvazione. Lasciami un riepilogo per fornitore estero."
Adempimenti IVA gestiti da agenti AI
Gli adempimenti IVA del cliente nascono dentro il gestionale: liquidazioni, LIPE, esterometro e dichiarazione annuale escono pronti per il commercialista. L'agente AI controlla i registri IVA, segnala anomalie e attende l'approvazione prima della trasmissione. Il costo di servizio sull'IVA del cliente scende fino all'80%.
Ciclo IVA come flusso continuo, non export trimestrale
Lo studio tipico tratta l'IVA come pratica trimestrale: dieci giorni di ricostruzione, quadratura registri ed export per la dichiarazione. L'agente esegue invece il ciclo IVA come flusso continuo: ogni fattura passa subito da registro, liquidazione e dichiarazione coerente. Per gli adempimenti periodici, collega il flusso alla LIPE con AI.
Dichiarazione IVA che si compila man mano
Il Modello IVA annuale ricostruito a marzo dell'anno dopo è il punto più rischioso del ciclo: pro rata da rivedere, esterometro da quadrare, LIPE non più allineate. L'agente compila la dichiarazione man mano che i periodi chiudono e segnala scostamenti prima della trasmissione. Per la fattura attiva collegata, vedi anche la fatturazione elettronica via SdI con AI. Per il flusso collegato, vedi anche la registrazione fatture con AI.
L'agente gestisce sia liquidazione mensile sia trimestrale?
Sì. L'agente applica la cadenza del cliente: mensile per i contribuenti che superano i limiti di volume d'affari, trimestrale per chi ha optato per il regime semplificato. Liquidazione, calcolo F24 IVA e LIPE seguono la stessa cadenza, senza obbligare lo studio a routine separate per cliente.
Come si compila la dichiarazione IVA annuale?
L'agente compila il Modello IVA partendo da registri, fatture elettroniche e liquidazioni del periodo. Quadra ricavi, costi, IVA detraibile, eventuali pro rata e operazioni con esterometro. Lo studio approva la dichiarazione prima della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, con tracciabilità periodo per periodo per ogni voce del Modello.
Cosa controlla l'esterometro per operazioni transfrontaliere?
L'agente separa operazioni passive intracomunitarie ed extra-UE, prepara il flusso esterometro nei tempi previsti, segnala fatture non integrate o mancanti e concilia con la dichiarazione IVA annuale. Lo studio firma prima dell'invio, con tracciabilità per cliente e per fornitore estero, così le anomalie restano isolate.
Cosa fa l'agente se l'Agenzia delle Entrate apre un controllo?
L'agente raccoglie registri, dichiarazioni periodiche, dichiarazione annuale, fatture in conservazione sostitutiva e movimenti del periodo richiesto. Prepara il pacchetto di risposta per il commercialista, segnala incoerenze ancora aperte e propone integrazioni o ravvedimento operoso prima dell'avvio del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.
Funziona su TeamSystem, Zucchetti e Sistemi Profis?
Sì. L'agente legge registri, fatture e dichiarazioni dai tre gestionali e mantiene il ciclo IVA coerente per ogni cliente nel sistema in cui è già configurato. Lo studio gestisce portafogli misti senza dover replicare la stessa routine su tre software diversi.