Il software che traccia scadenze, comunicazioni e conservazione per ogni cliente, senza foglio Excel.
Lascia che l'agente AI gestisca la tua compliance
Traccia scadenze
"Traccia lo scadenziario fiscale dei prossimi due mesi per il portafoglio clienti dello studio in Google Drive. Per ogni cliente costruisci il calendario fiscale partendo da regime IVA, dimensione, settore e adempimenti ricorrenti, includendo LIPE, F24, dichiarazione IVA, dichiarazione redditi, Modello 730, Modello Unico e ISA quando applicabili. Se un cliente ha adempimenti settoriali non standard, ad esempio editoria o agricoltura, chiedimi se applicare la prassi dello studio. Chiedimi dove lo studio conserva il calendario condiviso se non lo trovi configurato. Prima di pubblicare avvisi automatici al cliente, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci in Slack il riepilogo per cliente."
Gestisci PEC
"Leggi le PEC ricevute negli ultimi giorni per i clienti dello studio in Outlook. Classifica per cliente e tipo: avviso bonario, atto di accertamento, richiesta documentale, cartella di pagamento, comunicazione dell'Agenzia delle Entrate o di altra autorità . Per ogni messaggio proponi la reazione corretta: risposta entro termine, ravvedimento operoso, integrazione documentale, opposizione. Se la natura della comunicazione non è chiara, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi un esempio di risposta dello studio se il pattern manca per quel tipo di atto. Prima di rispondere o procedere, pausa e aspetta la mia approvazione. Lascia in Slack il riepilogo per priorità ."
Conserva documenti
"Verifica lo stato della conservazione sostitutiva per ogni cliente del portafoglio su Zucchetti. Controlla che fatture elettroniche, libri contabili, dichiarazioni e contratti rilevanti siano stati portati nel servizio di conservazione, con marca temporale e firma. Per documenti vicini alla scadenza dei dieci anni di legge, prepara il pacchetto di chiusura. Se un cliente non ha un servizio di conservazione configurato, chiedimi quale lo studio applica per casi simili. Chiedimi un esempio del pacchetto di conservazione dello studio se manca. Prima di chiudere un pacchetto, pausa e aspetta la mia approvazione. Archivia su Google Drive l'indice di conservazione."
Presidia ISA
"Presidia gli indici sintetici di affidabilità fiscale per i clienti soggetti a ISA su TeamSystem e Sistemi Profis. Raccogli dati di bilancio, ricavi, costi, dipendenti e variabili settoriali per cliente, applica le tabelle vigenti del modello ISA e calcola il punteggio atteso. Segnala scostamenti rispetto al punteggio dell'anno precedente e proponi interventi correttivi, ad esempio integrazione di componenti positive di reddito o regolarizzazione di variabili rilevanti. Se un cliente è al primo anno con ISA, chiedimi la prassi dello studio prima di completare il calcolo. Prima della trasmissione, pausa e aspetta la mia approvazione."
Fino all'80% di costo in meno sugli adempimenti
Adempimenti fiscali e contributivi del cliente girano dentro un agente AI: LIPE, F24, esterometro, certificazioni e flussi ISA escono dal gestionale già pronti per il commercialista. Sparisce la spunta manuale per scadenza, e il costo di servizio sugli adempimenti del cliente scende fino all'80%.
Scadenziario fiscale per cliente, non per studio
Le piattaforme compliance generiche pubblicano il calendario fiscale ufficiale, ma lo studio deve poi capire quale scadenza si applica a quale cliente. L'agente costruisce lo scadenziario per cliente partendo da regime, dimensione, settore e prassi dello studio. Per le scadenze trimestrali di liquidazione, collega il flusso alla LIPE con AI.
Antiriciclaggio e ISA presidiati come routine
Adeguata verifica antiriciclaggio e calcolo ISA sono i due adempimenti che lo studio ricostruisce a fine anno con risultati incerti. L'agente li presidia come routine continua: classificazione del cliente per rischio, raggruppamento dati ISA man mano che entrano nel gestionale e segnalazione anticipata. Per i versamenti collegati, vedi i versamenti F24 con AI. Per il flusso collegato, vedi anche la liquidazione IVA con AI.
Come si tiene tracciato lo scadenziario fiscale per molti clienti?
L'agente costruisce uno scadenziario per ogni cliente partendo dal regime fiscale, dalla dimensione, dal settore e dalle scadenze comuni del calendario fiscale Agenzia delle Entrate. Avvisa lo studio in anticipo, traccia gli adempimenti completati e segnala scadenze a rischio prima del termine.
Come gestisce PEC e comunicazioni Agenzia delle Entrate?
L'agente legge le PEC in arrivo, classifica per cliente e tipo comunicazione, identifica avvisi bonari, atti di accertamento, richieste documentali e cartelle. Avvia il flusso di risposta o ravvedimento operoso necessario, lasciando al responsabile dello studio l'approvazione di ogni reazione formale.
Come funziona la conservazione sostitutiva multi-cliente?
L'agente tiene traccia per ogni cliente di quali documenti sono stati conservati, in quale servizio di conservazione sostitutiva e con quale marca temporale. Segnala fatture, dichiarazioni o contratti non ancora messi a norma e prepara il pacchetto per la conservazione periodica prima della scadenza dei dieci anni di legge.
Cosa fa per ISA e indici sintetici di affidabilità ?
L'agente raccoglie i dati ISA del cliente dal gestionale, calcola il punteggio atteso secondo le tabelle vigenti, segnala scostamenti rispetto agli indici e propone interventi correttivi prima della trasmissione. Lo studio approva il calcolo finale e firma la dichiarazione integrata.
Copre adempimenti antiriciclaggio dello studio?
Sì. L'agente segue le scadenze antiriciclaggio per ogni cliente, tiene traccia dell'adeguata verifica, classifica i clienti per livello di rischio e ricorda al responsabile dello studio quando l'aggiornamento è dovuto. Le segnalazioni effettive restano in capo allo studio come previsto dalla normativa.