Ekonomisk rapportering direkt med AI

Programvaran som levererar månads- och kvartalsrapporten åt varje kund i tid.

Låt AI-agenten sköta din ekonomisk rapportering

Räkna ut nyckeltal

"Räkna ut förra månadens nyckeltal för den här kunden i Fortnox. Hämta bruttomarginal, rörelsemarginal, soliditet, kassalikviditet, kundtillväxt och de övriga KPI:er som kunden brukar följa. Be mig om kundens KPI-lista om du inte hittar den senaste versionen i Google Drive. Jämför månadens utfall mot fjolårets motsvarande månad och mot budget. Flagga avvikelser över byråns tröskel. Vid nya KPI:er, pausa och fråga mig om vi lägger till dem permanent eller bara för denna månad. Skicka en sammanställning till mig med varje nyckeltal, månadens värde, jämförelseår, total avvikelse mot budget och poster handläggaren bör se över innan rapporten byggs."

Bygga månadsrapport

"Bygg månadsrapporten för förra månaden för den här kunden i Visma eEkonomi. Inkludera resultat- och balansräkning, kassaflöde, nyckeltal, jämförelse mot fjolår och budget, samt en sammanställd avvikelseanalys per kostnadsslag. Be mig om byråns rapportmall om du inte hittar den senaste versionen i Google Drive. Vid kunder med avvikande rapporteringsformat, pausa och fråga mig om vi följer det specifika formatet eller standardmallen. Lägg ingen rapport i kundens portal utan mitt godkännande. Skicka en sammanställning till handläggaren med rapportstatus, totalt resultat, total balansomslutning, jämförelse mot budget och eventuella avvikelser som handläggaren bör se över personligen."

Skriva rapportkommentar

"Skriv utkast till rapportkommentar för förra månadens resultat för den här kunden i BL Administration. Beskriv viktigaste avvikelserna mot budget och fjolår, ange möjliga orsaker baserat på bokföringen och tidigare månader, samt föreslå åtgärder eller fokusområden inför nästa period. Be mig om kundens språk- och stilval om du inte hittar tidigare rapportkommentarer. Vid bedömningsfrågor som rör strategiska beslut, pausa och eskalera till mig innan något skrivs in i kommentaren. Lämna utkastet till mig med markerade ställen där handläggaren behöver bekräfta eller redigera språket innan rapporten levereras vidare till kunden."

Leverera till styrelsen

"Leverera den färdiga månads- och kvartalsrapporten till den här kundens styrelse från Hogia. Paketera enligt byråns styrelsemall: agenda, finansiell översikt, avvikelser, ledningens kommentar och framåtblick. Skicka via Outlook till styrelsens medlemmar enligt kundens kontaktlista. Be mig om kundens VD-kontakt om du tvekar på distributionslistan. Skicka inga rapporter utan mitt godkännande eftersom de är formella leveranser. När jag godkänt, distribuera och arkivera leveransen i kundens akt. Skicka en bekräftelse till mig till handläggaren med leveransdatum, mottagarlista, totalt antal sidor i paketet, eventuella poster styrelsen särskilt vill diskutera och kommande styrelsemötesdatum för planering inför nästa rapporteringscykel."

Automatisk ekonomisk rapportering med AI-agenten

AI-agenten bygger månads-, kvartals- och årsrapporter direkt ur huvudboken med kundens eget rapportformat, KPI-rader och kommentarsmallar. Handläggaren granskar färdig rapport istället för att klippa siffror i Excel. Detta öppnar för upp till 80% lägre kostnad att tjäna per rapporteringspaket, månad efter månad.

Lär sig kundens KPI-mix

Standardiserade KPI-paket räcker inte när varje kund har sin egen mix av nyckeltal och språk. Minded kommer ihåg vilka nyckeltal kunden brukar följa och hur kommentaren brukar formuleras. Knyt detta till månadsavslut med AI så att rapporteringen bygger på avstämd bokföring och inte på en separat parallellprocess som måste underhållas separat varje månad.

Rapportering över Fortnox, Visma och BL

En byrå för månadsrapportering åt 30-200 kunder parallellt i Fortnox, Visma eEkonomi, BL Administration och Hogia under samma vecka. Samma rapporteringsrutin går genom alla system, så handläggaren följer en process oavsett vilket ERP kunden har. Kombinera med kassaflödesprognos med AI och koncernredovisning med AI så att hela rapportstacken kommer från samma agent.

Vad innehåller månadsrapporten som agenten levererar?

Månadsrapporten innehåller resultat- och balansräkning, kassaflöde, jämförelse mot budget och fjolår, kundens valda nyckeltal samt en utkast-kommentar om månadens viktigaste avvikelser. Rapporten levereras enligt byråns mall och kundens önskemål om paketering, antingen som PDF eller som länk till en interaktiv vy i kundportalen.

Hur bygger agenten kundens egna nyckeltal?

Varje kund har sin egen mix av nyckeltal: bruttomarginal, soliditet, kundtillväxt, lageromsättning, beläggningsgrad och liknande. Agenten kommer ihåg vilka nyckeltal kunden brukar följa och räknar fram dem varje månad. Vid förändringar i kundens önskemål pausar agenten och frågar handläggaren om vi uppdaterar mixen permanent.

Hur jämförs utfall mot budget och fjolår?

Agenten hämtar budgeten från kundens budgetdokument eller ERP:ets budgetmodul och jämför mot månadens utfall. Fjolårets siffror hämtas direkt från bokföringen. Avvikelser flaggas per kostnadsslag och kommentar utarbetas av agenten som utkast. Handläggaren godkänner kommentarerna innan rapporten skickas vidare till styrelsen eller VD.

Vad gör agenten med rapportkommentarer?

Agenten formulerar utkast-kommentarer utifrån de avvikelser som syns i resultatet. Den föreslår förklaring baserat på tidigare månader och kundens bransch. Komplexa eller bedömningskommentarer flaggas till handläggaren. Inget skickas till kunden utan handläggarens godkännande, så att byrån behåller kontrollen över tonen och bedömningarna i kommunikationen.

Hur paketeras rapporten till styrelsen?

Styrelserapporten paketeras enligt byråns mall: agenda, finansiell översikt, avvikelser, ledningens kommentar och framåtblick. Format och layout följer kundens önskemål. Rapporten levereras till styrelsens medlemmar via mejl eller i kundens portal efter att handläggaren godkänt och VD har lagt till sin egen kommentar inför mötet.