AI granskning av revisionspaketet

Programvaran som sätter samman revisionsmappen utan att jaga underlag i kundens akt.

Låt AI-agenten sköta din revisionsförberedelse

Plocka urvalsprov

"Plocka urvalsprov för revisionen för den här kundens senaste räkenskapsår i Fortnox. Använd revisorns angivna metod: stickprov per belopp, transaktionstyp eller riskprofil. Be mig om revisorns urvalsstorlek och tröskelvärden om du inte hittar den senaste planen i Google Drive. Hämta motsvarande verifikat direkt från huvudboken och länka originalfaktura eller bokföringsorder till varje rad i urvalet. Vid transaktioner med komplexa periodiseringar, pausa och fråga mig om de ska tas med eller separeras. Skicka en sammanställning till mig med antal valda transaktioner, totalbelopp, fördelning per kategori och eventuella punkter handläggaren bör granska innan urvalet skickas vidare."

Hämta bekräftelser

"Begär bekräftelser från bank och utvalda kund- och leverantörsmotparter för den här kunden inför revisionen via Outlook. Använd byråns standardmall för saldobesked. Be mig om mall-versionen om du inte hittar den senaste i Visma eEkonomi. Skicka påminnelser till motparter som inte svarat inom tröskeln. Arkivera inkomna bekräftelser i revisionsmappen tillsammans med skickad förfrågan och tidsstämpel. Skicka ingen kompletterande förfrågan utan mitt godkännande eftersom det kan påverka kundens relation. Sammanställ en status till handläggaren med antal skickade, antal inkomna, antal försenade bekräftelser och vilka motparter handläggaren bör ringa upp innan revisorns deadline löper ut."

Sammanställa underlag

"Sammanställ revisionspaketet för den här kunden i BL Administration enligt revisorns checklista för det senaste räkenskapsåret. Inkludera huvudbok, balansavstämningar, periodiseringsschema, urvalsprov med verifikat, inkomna bekräftelser, anläggningsregister och bokslutsbilagor. Be mig om revisorns aktuella checklista om du inte hittar den senaste versionen. Lägg det färdiga paketet i Google Drive med tydlig struktur. Skicka inga delar till revisorn utan mitt godkännande. Skicka en sammanställning till handläggaren med innehållsförteckning, total volym dokument, totala antalet underlag per kategori, vilka punkter på checklistan som är klara och vilka som väntar på handläggarens bekräftelse innan översändning till revisorn sker."

Svara på frågor

"Bevaka revisorns följdfrågor under granskningen av den här kunden i Hogia. Analysera varje fråga från revisorn mot bokföringen, periodiseringar, tidigare avstämningar och kundens dokumentation. Föreslå ett svar baserat på den informationen och länka relevanta underlag. Be mig om byråns historiska svar för liknande frågor om mönstret är otydligt. Vid komplexa bedömningsfrågor, pausa och eskalera till mig innan något svar formuleras till revisorn. Skicka inga svar till revisorn utan mitt godkännande. Sammanställ en logg till Slack med antal frågor, antal föreslagna svar, antal frågor som eskalerats och kvarstående punkter som handläggaren behöver hantera personligen."

Revisionsförberedelser utan manuell underlagsjakt

AI-agenten samlar bokslutsunderlag, avstämningar och stickprov direkt från ERP, bank och fakturasystem istället för att handläggaren letar i pärmar. Revisorns frågor besvaras från en spårbar logg. Byrån når upp till 80% lägre kostnad att tjäna per revisionssäsong, utan att kompromissa med revisorns krav.

Lär sig revisorns checklista per kund

Revisorns checklista varierar mellan kunder och förändras år för år. Minded kommer ihåg vilka punkter revisorn alltid frågar efter och plockar fram dem automatiskt nästa år. Knyt detta till bokslut och K2/K3 med AI så att revisionspaketet bygger på samma bokslut som lämnades till Bolagsverket och Skatteverket.

Revisionsförberedelser för Fortnox, Visma och BL

En byrå förbereder revision åt kunder i Fortnox, Visma eEkonomi, BL Administration och Hogia parallellt under samma revisionssäsong på våren. Samma förberedelse-rutin går genom alla system, så handläggaren följer en checklista istället för fyra olika manualer. Kombinera med compliance och Reko med AI och bankavstämning med AI så att underlaget redan finns avstämt när revisorn ringer.

Hur väljs urval för revisionen?

Agenten genererar urval enligt revisorns metod: stickprov baserat på belopp, transaktionstyp eller riskprofil. Du anger urvalsstorlek och kriterier, agenten plockar transaktionerna direkt från huvudboken och förbereder underlag med originalverifikat länkade. Vid behov pausar agenten och frågar handläggaren om revisorns specifika tröskel för riskbaserat urval.

Hur hämtas saldobesked från bank och kund?

Agenten skickar förfrågningar om saldobesked till bank och utvalda kund- och leverantörsreskontra-motparter med byråns standardmall. Den följer upp dem som inte svarat och påminner inför revisorns deadline. Inkomna bekräftelser arkiveras direkt i revisionsmappen tillsammans med skickad förfrågan och tidsstämpel.

Vad gör agenten med revisorns följdfrågor?

Inkomna följdfrågor från revisorn analyseras av agenten, som föreslår svar baserat på bokföringen, tidigare avstämningar och kundens dokumentation. Komplexa eller bedömningsfrågor pausas och eskaleras till handläggaren. Inget svar skickas till revisorn utan handläggarens godkännande, så byrån behåller kontrollen över kommunikationen.

Hur dokumenteras revisionsförberedelsen enligt Reko?

Varje steg loggas i Reko-loggen: vilka urval som plockats, vilka bekräftelser som begärts, vilka frågor revisorn ställt och vilka svar som lämnats. Loggen kan plockas fram vid FAR-kvalitetskontroll. Detta innebär att revisionsförberedelsen inte bara levererar paketet till revisorn utan också uppfyller byråns Reko-krav samtidigt.

Kan agenten hantera både K2- och K3-revision?

Ja. Agenten anpassar paketet efter kundens valda regelverk. För K2 förbereds enklare noter och förvaltningsberättelse; för K3 plockas mer detaljerade underlag, koncerninformation och rörelsesegment vid behov. Revisorns specifika checklista per kund lärs så att samma fråga inte behöver upprepas årligen.