Da declaração periódica ao Modelo 22 e à IES, sem cliques perdidos no portal.
Deixa o agente de IA fazer o IVA-PT
Comunicar SAF-T
"Comunica o SAF-T de faturação do período anterior para este cliente em Primavera. Verifica série, ATCUD, hash de assinatura e totais por taxa antes da comunicação periódica obrigatória ao Portal das Finanças. Se o cliente tem séries para vários estabelecimentos, separa o ficheiro por estabelecimento. Se uma série está fora de sequência ou um documento não tem ATCUD, pergunta-me antes de comunicar. Pede-me a credencial de submissão deste cliente se ainda não a tens. Antes de submeter, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o ficheiro comunicado e o recibo do portal em Google Drive, com o código de submissão por estabelecimento."
Submeter periódica
"Prepara a declaração periódica de IVA do período anterior para este cliente em Sage Portugal. Preenche os quadros de operações ativas e passivas, regularizações a favor do Estado e do sujeito passivo, apuramento e anexo P quando há operações por município. Se o cliente está em regime mensal, separa do regime trimestral. Cruza os valores com os SAF-T comunicados e marca diferenças. Pede-me o Outlook do cliente para o aviso da entrega se não o encontras. Antes de submeter ao Portal das Finanças, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva a declaração e o comprovativo de entrega no dossier."
Preparar Modelo 22
"Prepara o Modelo 22 do exercício anterior para este cliente em PHC. Cruza balancete, mapa de depreciações, prejuízos a recuperar, benefícios fiscais e ajustamentos extra-contabilísticos. Preenche o anexo D, anexos de regiões autónomas se aplicável e calcula derrama municipal e estadual. Se houver pagamentos por conta ou tributação autónoma sob revisão do contabilista certificado, marca o quadro e regista a pergunta. Pede-me a última declaração do cliente como termo de comparação se não a encontras em Google Drive. Antes de fechar o anexo D, pausa e espera pela minha aprovação."
Carregar IES
"Carrega a IES do exercício anterior para este cliente em Toconline. Puxa o balanço, a demonstração de resultados, os mapas de fluxos de caixa e os anexos legais. Mapeia para os anexos fiscais, estatísticos e laborais da IES e marca campos que dependem de informação fora do ERP. Se há divergências entre o balancete final e os mapas da IES, pergunta-me antes de prosseguir. Pede-me por email que valide a estrutura de pessoal e os SAF-T anuais. Antes de submeter ao Portal das Finanças, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o ficheiro IES e o comprovativo no dossier."
Até 80% menos custo por obrigação fiscal IVA-PT
Até 80% menos custo por obrigação fiscal IVA-PT vem do agente preparar SAF-T, declaração periódica, Modelo 22 e IES até ao ponto da submissão. A poupança não nasce de saltar a aprovação do contabilista certificado: nasce de eliminar a transcrição manual entre Portal das Finanças, ERP e dossier.
Memoriza credenciais e séries por cliente
O Portal das Finanças exige credenciais e mecânica diferentes por cliente: séries de faturação, estabelecimentos, regime mensal ou trimestral. O agente mantém esse contexto persistente e não pede ao gabinete reentrá-lo a cada submissão. Liga este fluxo à conformidade de IVA com IA para reconciliar bases antes da entrega.
Cobre o calendário fiscal de Portugal num só fluxo
Periódica, retenções, Modelo 30, Modelo 22 e IES correm no mesmo agente, com lembretes por cliente e por prazo, em vez de folhas de Excel paralelas. O gabinete deixa de andar entre o programa de contabilidade, o Portal das Finanças e mapas internos. Para fechar o ano, liga este fluxo à preparação de auditoria com IA e ao relatório financeiro com IA.
Pode submeter automaticamente ou só preparar a entrega no Portal das Finanças?
O agente prepara cada declaração até ao ponto da submissão e pausa para aprovação do contabilista certificado. A submissão final é feita pela equipa do gabinete com as credenciais do cliente. O agente regista o código de submissão e arquiva o comprovativo no dossier por cliente e por período.
Como prepara a declaração periódica de IVA e o anexo P?
Lê os lotes do programa de faturação, reconcilia bases por taxa, separa operações isentas e marca reverse-charge. Preenche os quadros da periódica e o anexo P de operações por município, com valores acumulados e regularizações. Cada cliente herda o critério aplicado no período anterior, ajustado às correções marcadas.
O agente reconcilia Modelo 22 com a contabilidade antes da entrega?
Sim. Cruza balancete, mapa de depreciações, prejuízos a recuperar e benefícios fiscais com os quadros do Modelo 22. Marca diferenças entre a contabilidade e a declaração, sinaliza ajustamentos extra-contabilísticos pendentes e pede confirmação antes de fechar o anexo D ou os pagamentos por conta.
Como gere a IES e os anexos por cliente?
A IES é preparada a partir das demonstrações do exercício: balanço, demonstração de resultados e anexos legais. O agente puxa os dados da Primavera, Sage Portugal, PHC ou Toconline, mapeia para os anexos da IES e marca campos que dependem de informação fora do ERP, como a estrutura de pessoal.
Que rasto fica para inspeção da Autoridade Tributária?
Cada submissão guarda os dados de entrada, o ficheiro preparado, o código de submissão e o comprovativo do Portal das Finanças. Em caso de notificação da AT, o gabinete recupera o dossier por cliente e por período sem reconstruir o histórico, e responde com o trilho de auditoria fiscal completo.