Documentos pendentes, séries e deduções de IRS, sem voltar ao portal.
Deixa o agente de IA fazer o e-fatura
Classificar pendentes
"Classifica os documentos pendentes no e-fatura deste cliente em Moloni para o período em curso. Aplica as categorias de despesa elegível para dedução à coleta: saúde, educação, imóveis, lares e IVA dedutível por setor. Usa o histórico do cliente nos meses anteriores para sugerir a categoria mais provável. Se um documento é ambíguo, pergunta-me se sigo a categoria do período passado ou abro exceção. Pede-me por email uma amostra do critério do gabinete para fornecedores frequentes. Antes de submeter classificações ao Portal das Finanças, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de classificações sugeridas, aceites e marcadas para revisão."
Comunicar séries
"Comunica as novas séries de faturação ao Portal das Finanças para este cliente em InvoiceXpress. Recolhe os dados do programa de faturação certificado: tipo de documento, identificação da série, primeira numeração e data de início. Submete o pedido ao portal e recebe o ATCUD atribuído pela AT. Se o pedido for rejeitado por sobreposição de série, pergunta-me se a substituo ou se mantenho a numeração antiga. Pede-me a credencial deste cliente para o Portal das Finanças se ainda não a tens. Antes de submeter, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o pedido e o ATCUD em Google Drive."
Validar dedução IRS
"Valida o mapa de dedução à coleta de IRS do exercício passado para este cliente em Toconline. Cruza despesas comunicadas no e-fatura com o histórico do cliente e com os limites por categoria. Marca despesas fora do prazo de validação no portal, fornecedores sem NIF correto e categorias com excesso de plafond. Se uma despesa de saúde foi reclassificada como geral, pergunta-me antes de a reverter. Pede-me em Outlook as faturas em falta que o cliente ainda não comunicou. Antes de fechar o mapa, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a lista por categoria, com limites por aplicar."
Tratar notificações
"Trata as notificações da AT recebidas no e-fatura deste cliente em Primavera para o período em curso. Classifica cada notificação por urgência e por tipo: discrepância de IVA, série em falta, ATCUD inválido ou divergência face ao SAF-T comunicado. Puxa documentos de suporte do dossier do cliente para preparar o rascunho da resposta por escrito. Se a notificação pedir um SAF-T retificado, pergunta-me antes de gerar o ficheiro. Pede-me por email que valide as notificações marcadas como urgentes. Antes de submeter qualquer resposta no portal, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva resposta e protocolo no dossier."
e-Fatura sem classificar documento a documento
e-Fatura sem classificar documento a documento vem do agente tratar documentos pendentes no Portal das Finanças, comunicar séries e responder a notificações por cliente. A poupança chega aos 80% no custo para servir quando o agente respeita a aprovação do contabilista certificado e mantém o trilho da dedução à coleta.
Sabe que tipo de cada cliente cabe no e-fatura
Cada cliente tem um perfil próprio no e-fatura: que despesas costumam ser elegíveis, que séries estão ativas, que notificações se repetem. O agente mantém esse perfil e classifica em massa sem o contabilista entrar fatura a fatura. Liga este fluxo ao processamento de faturas com IA para o coding contabilístico a montante.
Fluxo único para Moloni, InvoiceXpress, Toconline e Jasmin
Um gabinete real recebe faturas de Moloni, InvoiceXpress, Toconline, Jasmin, Primavera, Sage Portugal e PHC sem aviso prévio. O agente lê séries, ATCUD e documentos do programa certificado usado por cada cliente e mantém o e-fatura sincronizado. Para o ciclo do IVA, segue para a conformidade de IVA com IA e para o IVA-PT no Portal das Finanças com IA.
Quem classifica os documentos pendentes, o agente ou o gabinete?
O agente propõe a classificação por tipo de despesa elegível com base no histórico do cliente, e o gabinete revê em massa. Em vez de classificar fatura a fatura no portal, o contabilista certificado aprova a lote completo e o agente devolve as exceções para decisão.
Como comunica séries de faturação e ATCUD para clientes novos?
Quando um cliente novo precisa de uma série, o agente prepara o pedido no Portal das Finanças com os dados do programa de faturação certificado, recebe o ATCUD atribuído pela AT e devolve ao software. O gabinete aprova antes da comunicação final.
O agente valida dedução à coleta de IRS por cliente?
Sim. Cruza as despesas comunicadas no e-fatura com o histórico do cliente e os limites por categoria de IRS, marca despesas que ficaram fora do prazo e prepara o mapa de deduções à coleta. O contabilista certificado revê e ajusta antes da declaração anual.
Como responde a notificações da AT no e-fatura?
O agente lê as notificações por cliente, classifica por urgência e por tipo (discrepância, falta de série, divergência de IVA) e prepara o rascunho de resposta. Documentos de suporte são puxados do dossier do cliente. A resposta final é submetida pelo gabinete depois da revisão.
Funciona com Moloni, InvoiceXpress, Toconline, Primavera, Sage Portugal, PHC e Jasmin?
Sim. O agente lê faturas emitidas e recebidas, séries comunicadas e ATCUD nos programas de faturação certificados usados em Portugal e mantém o e-fatura sincronizado por cliente, sem obrigar o gabinete a sair do ERP para abrir o portal.