Steuererklärungssoftware mit KI im Griff

Die App für Steuererklärung, die deine Mandanten-Steuerakten von Beleg bis ELSTER vorbereitet.

Lass den KI-Agenten deine Steuererklärungen erledigen

Belege sortieren

"Sortiere die Belege des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV nach Steuerart, USt-Satz und Vorsteuerabzug. Hole zusätzliche Belege aus dem Outlook-Mandantenpostfach und ordne Reisekosten, Bewirtungsbelege, Investitionsgüter und Reverse-Charge-Fälle in die jeweilige Kategorie ein. Wenn ein Beleg nicht eindeutig zuzuordnen ist, frag mich, ob ich der Vormonats-Logik folgen oder eine Ausnahme anlegen soll. Bitte mich um die aktuelle Vorsteuer-Sperrliste der Kanzlei, falls du keine findest. Buche nichts ohne meine Freigabe. Schick mir am Ende eine Übersicht in der Akte mit unklaren Belegen und doppelten Rechnungen vor der Umsatzsteuer-Voranmeldung, damit ich Reverse-Charge-Fälle und EU-Importe getrennt freigeben kann."

USt prüfen

"Prüfe die Umsatzsteuer-Voranmeldung für den letzten Monat dieses Mandanten in Lexware Office. Validiere Steuersätze pro Konto, Vorsteuer-Abzugsfähigkeit, § 13b-Reverse-Charge, innergemeinschaftliche Lieferungen und USt-IDs der Lieferanten gegen das BZSt-Format. Wenn eine USt-ID ungültig wirkt oder ein Land nicht eindeutig ist, frag mich, ob ich den Beleg blockiere oder zur Klärung markiere. Hole eine Beispiel-Buchung der Kanzlei für Reverse-Charge, wenn du das Muster nicht findest. Vor jeder Korrektur am Vorjahr pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere am Ende eine Mandanten-Übersicht mit geprüften Konten, Klärfällen und vorbereiteter UStVA-Zahllast, sortiert nach Fälligkeit und Buchungskreis."

Anlagen befüllen

"Befülle die Anlage EÜR, Anlage G oder Anlage S des letzten Wirtschaftsjahres für diesen Mandanten in DATEV. Ziehe Salden aus der Hauptabschlussübersicht, ordne Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, Privatentnahmen und steuerlich relevante Sonderfälle den passenden Zeilen zu. Wenn eine Zuordnung von der Vorjahres-Anlage abweicht, frag mich nach dem Grund. Bitte mich um die letzte Anlage des Mandanten als Vergleichsmaster, wenn du sie nicht im Mandantenordner findest. Schreibe keine vorläufigen Werte in die finalen Anlagen ohne meine Freigabe. Lege den Entwurf samt Verprobungs-Liste in Google Drive ab und melde Abweichungen zum Vorjahr in einem Kommentar zurück."

ELSTER einreichen

"Bereite die ELSTER-fertigen Datensätze für die Steuererklärungen dieses Mandanten in DATEV vor. Erfasse Stammdaten, Steuernummer, Bankverbindung, Anlagen und die Zusammenfassende Meldung, prüfe das Schema gegen die aktuelle ELSTER-Version und markiere fehlende Pflichtfelder. Wenn eine Anlage noch im Klärfall steht, frag mich, ob ich sie nachreiche oder mit dem Vorbehalt der Nachprüfung übergebe. Hole die Berechtigungsmatrix der Kanzlei, wenn du nicht weißt, wer übermitteln darf. Vor der finalen Übermittlung an ELSTER pausierst du und wartest auf die Freigabe der Berater:in. Archiviere Sende-Protokoll, Bestätigung und Bescheid-Eingang in der Mandantenakte, damit die Anfrage später nachvollziehbar bleibt."

Bis zu 80% weniger Aufwand in der Steuererklärung

Der KI-Agent übernimmt wiederkehrende Belege, USt-Prüfungen und Anlagen-Befüllung pro Mandant. Statt jede Steuererklärung in DATEV-Anlagen manuell zu pflegen, läuft die Vorbereitung durch, und die Kanzlei prüft nur Ausnahmen und Beratungs-Notizen. So fallen bis zu 80% der Bedienkosten in der Steuererklärung weg, ohne dass Berater-Reviews wegfallen.

Mehr als eine Steuererklärung-App: gemacht für die Kanzlei

Endkunden-Apps wie WISO oder Taxfix decken einen Einzelfall ab. Eine Kanzlei führt Hunderte Steuerakten parallel und braucht Rechtevergabe, Klärungsliste, Mandanten-Übergabe und Audit-Spur. Minded merkt sich pro Mandant die Reverse-Charge-Lieferanten, Vorsteuer-Sonderfälle und Anlage-Besonderheiten und sorgt so für eine echte App für Steuererklärung-Routine. Ergänze diesen Schritt mit dem Monatsabschluss mit KI, damit Buchhaltung und Steuer zusammenlaufen.

Vom Beleg bis zur ELSTER-Übergabe in einem Lauf

Eine Steuererklärung-App, die nach dem PDF-Export aufhört, lässt die Hälfte der Arbeit liegen. Minded führt den Mandanten von der Belegsortierung über die Vorsteuerprüfung und Anlagenbefüllung bis zur ELSTER-Schema-Übergabe in einem Lauf. Für den Belegfluss vorgelagert hilft der Rechnungseingang mit KI; nachgelagert läuft die Jahresabschluss-Vorbereitung mit KI.

Wie unterscheidet sich Minded von einer Steuererklärung-App wie WISO oder Taxfix?

WISO und Taxfix sind für den einzelnen Steuerpflichtigen gebaut. Minded ist eine App für Steuererklärung in der Kanzlei: Mehrere Mandanten parallel, Rechtevergabe für das Team, Klärfälle pro Mandant, Übergabe an den Berater und Audit-Spur für die Betriebsprüfung. Die Software für Steuererklärung wird damit Teil des Kanzlei-Workflows.

Kann der KI-Agent UStVA und Zusammenfassende Meldung parallel pflegen?

Ja. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung läuft pro Mandant monatlich oder quartalsweise; die Zusammenfassende Meldung ergänzt EU-Lieferungen und sonstige Leistungen. Minded zieht die Daten aus DATEV oder Lexware Office, prüft USt-IDs, Lieferländer und Reverse-Charge-Fälle und legt beide Meldungen ELSTER-fertig vor, klar getrennt für die Berater-Freigabe.

Wie prüft der Agent Reverse-Charge und § 13b UStG-Fälle?

Der Agent vergleicht Lieferant, Leistungsort, USt-ID und Branchencode gegen die § 13b-Regeln. Verdachtsfälle landen in der Klärungsliste, nicht in der UStVA-Buchung. Die Vorsteuer prüfen-Logik markiert dann auch Sonderfälle wie innergemeinschaftlicher Erwerb, Bauleistungen und Schrottlieferungen, damit nichts versehentlich gebucht wird.

Funktioniert Minded auch für selbstständige Steuererklärung von Freiberuflern und Einzelunternehmern?

Ja. Für die selbstständige Steuererklärung füllt der Agent Anlage EÜR, Anlage G oder Anlage S anhand der laufenden Buchhaltung und der Belege im Mandantenpostfach. Belege aus dem letzten Wirtschaftsjahr, Privatentnahmen und steuerlich relevante Sonderfälle werden gesammelt vor der Übergabe an die Berater:in geprüft.

Wie übergibt der KI-Agent Steuererklärungen an ELSTER?

Minded bereitet die Datensätze nach ELSTER-Schema vor und liefert sie strukturiert an die Kanzlei. Die finale Übermittlung an das BZSt erfolgt aus DATEV oder dem ELSTER-Portal mit der Berechtigung der Berater:in. Der Agent dokumentiert den Stand vor und nach der Übergabe, damit die Steuererklärung-App-Spur revisionssicher bleibt.