Die Umsatzsteuer-Software, die jede UStVA pro Mandant prüft und sauber vorbereitet.
Lass den KI-Agenten deine Umsatzsteuer erledigen
Steuersätze prüfen
"Prüfe die Umsatzsteuer-Sätze der Belege des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV. Vergleiche pro Beleg den hinterlegten Steuersatz, die Vorsteuer-Abzugsfähigkeit, Sonderfälle für Reisekosten und PKW-Belege gegen die hinterlegte Mandantenrichtlinie. Lies aus dem Outlook-Postfach Nachweise für 7-Prozent-Belege wie Beförderungs- oder Lebensmittel-Rechnungen nach. Wenn ein Beleg zwischen 7 und 19 Prozent uneindeutig ist, frag mich, ob ich die Vormonats-Logik anwende oder zur Klärung markiere. Bitte mich um die Vorsteuer-Sperrliste des Mandanten, wenn du keine findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit geprüften Steuersätzen, Klärfällen und Mehrwertsteuer-Belegen mit ungewöhnlichem Anteil zur Nachkontrolle."
Reverse-Charge erkennen
"Erkenne Reverse-Charge- und § 13b-Fälle in den Belegen des letzten Monats für diesen Mandanten in Lexware Office. Vergleiche Lieferant, Leistungsort, USt-ID, Branchencode und Vertragsart gegen die § 13b-Liste. Markiere innergemeinschaftliche Erwerbe, Bauleistungen und Schrottlieferungen separat. Wenn ein Beleg als Reverse-Charge-Verdacht aufkommt, aber der Lieferant in der Vergangenheit ohne Reverse-Charge gebucht wurde, frag mich, ob ich der Vormonats-Logik folge oder umstelle. Hole eine Beispiel-Buchung der Kanzlei für vergleichbare Sonderfälle, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Versende eine Klärungs-Übersicht über das Outlook-Mandantenkonto mit allen Reverse-Charge-Verdachtsfällen, der angewandten Regel und der Empfehlung des Agenten."
UStVA vorbereiten
"Bereite die Umsatzsteuer-Voranmeldung des letzten Monats für diesen Mandanten in sevDesk vor. Konsolidiere geprüfte Belege, gleiche Steuersätze, Vorsteuerbeträge und Reverse-Charge-Buchungen gegen die laufende Buchhaltung ab und prüfe Plausibilität gegen den Vormonat. Wenn die Zahllast über zwanzig Prozent vom Vormonat abweicht, frag mich nach dem Grund. Hole eine letzte erfolgreich übermittelte UStVA des Mandanten als Vergleichsmuster, wenn du den Schwellenwert nicht eindeutig zuordnen kannst. Lege keine Sonderbuchungen ohne meine Freigabe an. Liefere die UStVA-Vorbereitung ELSTER-fertig und melde Klärfälle samt Auswirkung auf die Zahllast und Frist in der Akte zur Berater-Freigabe der Mandantin oder des Mandanten."
OSS und ZM versorgen
"Versorge die OSS-Meldung und die Zusammenfassende Meldung des laufenden Quartals für diesen Mandanten in DATEV. Erfasse EU-Lieferungen, sonstige Leistungen, Empfängerländer, USt-IDs und Lieferschwellen. Wenn die Lieferschwellen-Auswertung einen neuen meldepflichtigen Tatbestand auslöst, frag mich, ob ich die Mandantin in der Beratung anspreche oder die Meldung intern vorbereite. Hole eine vergleichbare ZM-Meldung des Mandanten aus dem Vorjahr, falls du das Muster nicht findest. Bitte mich um die OSS-Berechtigungsmatrix der Kanzlei. Vor der Übergabe an die UStVA-Vorbereitung pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege beide Pakete in Google Drive ab und melde meldepflichtige Tatbestände samt Frist in der Akte."
Automatische Umsatzsteuer-Voranmeldung mit KI-Agenten
Steuersatz-Prüfung, Reverse-Charge-Erkennung, UStVA-Vorbereitung und OSS-Meldung übernimmt der KI-Agent pro Mandant. So entstehen bis zu 80% niedrigere Bedienkosten in der laufenden Umsatzsteuer-Pflege, weil die Kanzlei nur noch Sonderfälle und grenzüberschreitende Umsätze prüft statt jede Voranmeldung neu in DATEV oder Lexware Office aufzubauen.
Eine Umsatzsteuer-Software statt fünf Mehrwertsteuer-Tabellen
Eine Mehrwertsteuer-Tabelle in Excel rechnet nicht, sie zeigt Spalten. Der KI-Agent versteht den Beleg-Kontext, prüft Reverse-Charge, ordnet OSS-relevante Leistungen zu und vergleicht jede UStVA mit der Mandantenrichtlinie. Pro Mandant entsteht eine konsistente Umsatzsteuer-Spur statt einer wachsenden Sammlung von Excel-Tabellen. Vorgelagert greift die Rechnungsverarbeitung mit KI auf die Lieferantenbelege; nachgelagert führt die ELSTER-Compliance mit KI den Versand.
Vom Beleg bis zur Zahllast in einem Lauf
Klassische Umsatzsteuer-Software endet beim PDF-Export der UStVA. Minded führt von der Beleg-Erfassung bis zur Vorbereitung der Zahllast in einem Lauf: Steuersatz prüfen, Reverse-Charge identifizieren, USt-IDs validieren, UStVA und OSS aufbereiten. Für die Mandanten-Übersicht und die Anlagen-Befüllung übergibt der Agent an die App für Steuererklärung mit KI, die den Mandanten-Workflow rundlaufen lässt.
Wie behandelt der Agent Reverse-Charge und § 13b UStG?
Der Agent vergleicht Lieferant, Leistungsort, USt-ID und Branchencode gegen die § 13b-Regeln. Verdachtsfälle landen in der Klärungsliste, bevor sie in die laufende UStVA-Buchung gehen. Sonderfälle wie innergemeinschaftlicher Erwerb, Bauleistungen und Schrottlieferungen werden separat markiert, damit nichts versehentlich gebucht wird.
Wie validiert der Agent USt-IDs der Lieferanten und Kunden?
USt-IDs werden gegen das BZSt-Format und gegen die hinterlegten Lieferanten- und Kundenstammdaten geprüft. Bei ungültiger oder geänderter USt-ID pausiert der Beleg, der Agent fragt nach, ob er ihn zur Klärung markiert oder eine neue Stammdaten-Version anlegt. Die Prüfung läuft pro Beleg, nicht erst zur Meldung.
Wie verarbeitet Minded OSS- und Zusammenfassende-Meldungs-Daten?
EU-Lieferungen und sonstige Leistungen werden parallel zur UStVA für OSS und Zusammenfassende Meldung aufbereitet. Der Agent prüft Empfängerländer, Lieferschwellen und meldepflichtige Tatbestände pro Quartal. Beide Meldungen werden ELSTER-fertig vorbereitet und vor der Übermittlung der Berater:in der Kanzlei zur Freigabe vorgelegt.
Funktioniert Minded auch für Mandanten mit Kleinunternehmerregelung?
Ja. Für Mandanten in der Kleinunternehmerregelung führt der Agent eine vereinfachte Umsatz-Übersicht, prüft die jährlichen Schwellenwerte und meldet rechtzeitig, wenn die Grenze überschritten wird. So wird die Kanzlei nicht erst zum Jahreswechsel von einer Regelbesteuerung überrascht und kann den Mandanten frühzeitig beraten.
Wie reagiert der Agent auf Vorsteuer-Sperrlisten und Sonderfälle?
Vorsteuer-Sperrlisten der Kanzlei werden pro Mandant gepflegt. Wenn ein Beleg einer gesperrten Kategorie zugeordnet wird, kennzeichnet der Agent den Vorsteuer-Abzug als nicht zulässig und legt einen Klärfall an. Sonderfälle wie Repräsentations- und PKW-Belege werden mit den passenden Anteilen geführt.