Die Finanzberichte-Software, die jeden Mandanten-Bericht direkt aus dem Buchungsbetrieb liefert und kommentiert.
Lass den KI-Agenten dein Finanz-Reporting erledigen
KPI berechnen
"Berechne die Mandanten-KPI des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV. Erfasse Umsatz, Rohertrag, EBITDA, Liquiditätsreserve, Eigenkapitalquote, Forderungslaufzeit und Lieferantenlaufzeit. Vergleiche jede Kennzahl gegen Vormonat, Vorjahr und den hinterlegten Mandanten-Plan. Wenn eine KPI über der Toleranzschwelle der Kanzlei abweicht, frag mich, ob ich die Treiber dokumentiere oder die Mandantin oder den Mandanten direkt einbeziehe. Bitte mich um die Mandanten-Plan-Daten, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit berechneten KPI und kommentierten Abweichungen je Mandant, sortiert nach Bedeutung."
GuV analysieren
"Analysiere die GuV des letzten Monats für diesen Mandanten in Lexware Office. Zerlege die Erlöse pro Geschäftsbereich, die Kosten pro Kostenstelle und vergleiche jede Position gegen Vorjahr und Plan. Identifiziere wesentliche Treiber für Margenveränderungen und unerwartete Sondereffekte. Wenn ein Aufwand sprunghaft steigt, frag mich, ob ich die Vertrags-Quelle prüfe oder einen Klärfall anlege. Hole eine ältere Analyse des Mandanten als Vergleichsmuster, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Festschreiben der Analyse pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit Margen-Treibern, Sondereffekten, vorgeschlagenen Beratungs-Hinweisen und offenen Klärfällen je Bereich des Mandanten."
Soll-Ist abgleichen
"Gleiche Soll und Ist des laufenden Quartals für diesen Mandanten in sevDesk ab. Ziehe den hinterlegten Plan aus dem Mandanten-Dokument, vergleiche pro Kostenstelle, Profit-Center und Geschäftsbereich. Markiere Abweichungen über der Toleranzschwelle und identifiziere zugrundeliegende Buchungen. Wenn der Plan im laufenden Quartal überarbeitet wurde, frag mich, ob ich die neue Version übernehme oder den Original-Plan beibehalte. Bitte mich um die Plan-Versionierung der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben der Abweichungs-Analyse pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege den Soll-Ist-Vergleich in Google Drive ab und melde die Top-Abweichungen in der Akte."
Bericht übergeben
"Übergib den Mandanten-Bericht für den letzten Berichtsmonat in DATEV. Stelle KPI-Übersicht, GuV-Analyse, Soll-Ist-Vergleich, Treiber-Kommentare und Beratungs-Empfehlungen pro Mandant zusammen. Wenn die Mandantin oder der Mandant einen Sonderbericht für eine Bank-Anforderung oder den Mandanten-Beirat benötigt, frag mich, ob ich das Sonderpaket parallel vorbereite. Bitte mich um den Mandanten-Verteiler der Kanzlei, falls du nicht weißt, wer welchen Bericht erhalten soll. Vor dem Versand pausierst du und wartest auf die Freigabe der Berater:in. Versende das Berichts-Paket aus dem Mandanten-Postfach und liefere eine Zusammenfassung in der Akte mit den drei wichtigsten Treibern, den vorgeschlagenen Beratungs-Empfehlungen und der Mandanten-Reaktion für die Berater-Vorbereitung."
Automatisierte Finanzberichte mit KI-Agenten
KPI-Berechnung, GuV-Analyse, Soll-Ist-Abgleich, Quartalsvergleiche, Kommentar-Entwürfe und Berichts-Übergabe übernimmt der KI-Agent pro Mandant, pro Berichtszyklus und pro Reporting-Empfänger. Statt jeden Geschäftsbericht in Excel und PowerPoint neu zu bauen, entsteht das Reporting im Monatsabschluss, und bis zu 80% niedrigere Bedienkosten pro Mandant fallen an, weil das Team nur Kommentar und Narrativ schärft.
Reporting aus dem laufenden Buchungsbetrieb
Klassische Reporting-Software erwartet einen Daten-Export pro Berichtsperiode. Minded baut den Mandanten-Bericht aus dem laufenden Buchungsbetrieb: Buchungen, KPI und Plan-Werte werden tagesaktuell zusammengezogen. Vor dem Monatsabschluss mit KI sind die Berichts-Daten bereits gesammelt, und für die Liquiditäts-Perspektive greift parallel die Liquiditätsplanung mit KI, damit Reporting und Forecast aus einer Datenbasis kommen.
Finanzberichte-Software für DATEV, Lexware Office und sevDesk
Reporting in mehreren ERPs ist Pflege-Aufwand. DATEV-Auswertungen sehen anders aus als sevDesk-Reports, jeder Mandant hat seine eigene Datenquelle. Minded führt die gleiche Reporting-Routine durch alle Welten und übergibt Pflicht-Daten an die Statutory Reporting mit KI, damit das gesetzliche Meldewesen parallel mit der Mandanten-Berichtserstattung laufen kann.
Welche Reports erstellt Minded für die Kanzlei-Mandanten?
Monats- und Quartals-Reporting mit GuV-Analyse, BWA, Bilanzkennzahlen, Liquiditäts-KPI, Soll-Ist-Vergleich und Kostenstellen-Auswertung. Sonderberichte für Bank-Anforderungen oder Mandanten-Beirat lassen sich aus dem gleichen Datensatz erzeugen. Pro Mandant lässt sich der Berichts-Umfang anpassen, ohne dass die Kanzlei für jeden Mandanten ein eigenes Modell pflegen muss.
Wie unterscheidet sich Minded von klassischer Reporting-Software?
Klassische Reporting-Software zeigt KPI in Dashboards. Minded liefert den Mandanten-Bericht inklusive Kommentar: warum die GuV abweicht, welche Treiber hinter den Kostenstellen-Bewegungen stehen, welche Beratungs-Empfehlung sich aus der Liquiditäts-KPI ergibt. So wird das Reporting Teil des Beratungs-Workflows der Kanzlei.
Wie kommentiert der Agent Soll-Ist-Abweichungen mandantengerecht?
Pro Abweichung über der hinterlegten Mandanten-Schwelle erzeugt der Agent einen Treiber-Kommentar: welche Konten beigetragen haben, welche Vergleichs-Periode herangezogen wurde, welche Beratungs-Empfehlung sich für die Mandantin oder den Mandanten ergibt. Die Berater:in kann den Kommentar vor der Übergabe nachschärfen.
Wie schnell ist der nächste Mandanten-Bericht verfügbar?
Sobald der Monatsabschluss abgestimmt ist, erzeugt der Agent den Mandanten-Bericht in Minuten statt in Tagen. Die Kanzlei legt fest, ob der Bericht direkt versendet wird oder erst nach Berater-Freigabe. So wird das Reporting nicht durch Wartezeiten verzögert, sondern wird Teil des regulären Monats-Abschluss-Workflows.
Wie werden Kostenstellen und Profit-Center ausgewertet?
Aus den Buchungs-Daten zieht der Agent die hinterlegten Kostenstellen und Profit-Center und gleicht sie gegen Vergleichs-Perioden und Plan-Werte ab. Wenn eine Kostenstelle eine ungewöhnliche Entwicklung zeigt, legt der Agent einen Kommentar mit Hypothesen ab, damit die Berater:in im Mandanten-Gespräch fundiert argumentieren kann.