Rozliczenie roczne PIT zawsze na bieżąco z AI
Sezon PIT-ów rocznych bez nocnych dyżurów: ten sam zespół rozliczy drugą setkę klientów.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twój PIT roczny
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Zebrać PIT-y od płatników
Niech agent AI prowadzi twój PIT roczny
Zebrać PIT-y od płatników
Zbierz PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i PIT-8AR od pracodawców oraz płatników klienta za zeszły rok podatkowy w Comarch ERP Optima. Wyślij prośby o brakujące dokumenty do pracodawców i kontrahentów, którzy mieli obowiązek wystawić informację, a tego nie zrobili. Sprawdź spójność danych: kwoty przychodów, zaliczek pobranych, składek ZUS i składek zdrowotnych. Jeśli klient otrzymał PIT-11 z błędnymi danymi (np. NIP, numer PESEL), zapytaj mnie zanim podejmę kontakt z płatnikiem. Przed kontaktem z byłym pracodawcą klienta zatrzymaj się i poczekaj na moją zgodę. Poproś o szablon pisma biura, jeśli nie masz. Zwróć w Slacku listę otrzymanych i brakujących informacji od płatników.
Wyliczyć podatek
Wylicz roczne zobowiązanie podatkowe klienta w enova365 za zeszły rok podatkowy. Wybierz formularz PIT-36, PIT-37, PIT-28 lub PIT-36L zgodnie z formą opodatkowania klienta i źródłami przychodów w danym roku. Uwzględnij ulgi: na dziecko, prorodzinną, termomodernizacyjną, IP Box, mieszkaniową, dla młodych, na rehabilitację. Jeśli klient łączy działalność gospodarczą z umową o pracę i najmem, zapytaj mnie o sposób rozliczenia każdego źródła. Przed publikacją wyliczenia zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o ostatnie zeznanie klienta z notatkami biura, jeśli klient zmienił sytuację rodzinną w trakcie roku. Zwróć kalkulator w arkuszu Google z każdą ulgą podatkową.
Skonsultować z klientem
Skonsultuj rozliczenie roczne klienta na podstawie kalkulacji wykonanej w Symfonii za poprzedni rok podatkowy. Przygotuj e-mail z podsumowaniem: kwota zwrotu lub do dopłaty, zastosowane ulgi, sugerowane optymalizacje na bieżący rok podatkowy. Spersonalizuj komunikat zgodnie z poziomem szczegółowości, jaki klient preferuje. Jeśli pojawiają się alternatywne sposoby rozliczenia (np. wspólne z małżonkiem czy osobno), zapytaj mnie o decyzję klienta przed wyborem wariantu. Przed wysyłką e-maila zatrzymaj się i poczekaj na akceptację treści. Poproś o szablon konsultacji rocznej biura, jeśli to nowy segment klientów. Zwróć w Slacku potwierdzenie wysyłki i numer zadania w portalu klienta biura.
Wysłać do urzędu
Wyślij rozliczenie PIT klienta do urzędu skarbowego z Insert Subiekt po jego akceptacji końcowej. Sprawdź, czy klient ma podpisaną zgodę na wysyłkę elektroniczną przez biuro rachunkowe oraz aktualny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Dołącz wymagane załączniki: PIT/O (ulgi i odliczenia), PIT/B (działalność), PIT/M (najem), PIT/D (mieszkanie). Jeśli klient ma niedopłatę, agent zapyta o termin zapłaty i sposób uregulowania, by uniknąć odsetek za zwłokę. Przed wysyłką do urzędu zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o UPO z poprzedniego roku, jeśli go nie masz pod ręką. Zwróć w Slacku UPO i status urzędowy.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy rozliczenie roczne pit z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
PIT roczny bez ręcznego klikania w deklaracje
Agent AI zbiera PIT-y od płatników, wylicza podatek, konsultuje z klientem i wysyła do urzędu klient po kliencie. Biuro kontroluje kalkulacje, ale zespół zajmuje się tylko niestandardowymi sprawami: ł
Sezon PIT rocznych bez paniki
Tradycyjnie biuro rachunkowe pracuje na granicy wydolności od stycznia do końca kwietnia. Agent rozkłada zadania okresowe: ściąga PIT-11 i PIT-8C z portali pracodawców, kontaktuje się z klientem w spr
Spójna rozliczalność dla Optimy, enova365 i Symfonii
Klienci biura prowadzeni są w różnych programach: Comarch ERP Optima, enova365, Symfonia i iFirma. Agent uruchamia ten sam przepływ PIT rocznego w każdym z tych systemów. Biuro nie utrzymuje czterech
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.