Księgowość online z agentami AI
Praktyka online, która zamyka okres bez logowania do trzech różnych chmur naraz.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twoją księgowość online
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Zaksięgować dokumenty
Niech agent AI prowadzi twoją księgowość online
Zaksięgować dokumenty
Zaksięguj dokumenty zeszłego tygodnia spływające od klienta w iFirma online. Pobierz faktury sprzedaży, kosztowe i wyciągi bankowe, rozpoznaj proceder VAT i ujmij zdarzenia w KPiR lub ewidencji ryczałtowej zgodnie z formą klienta. Stosuj plan kont biura i zasady kategoryzacji wypracowane przy poprzednich okresach. Jeśli wydatek wygląda na prywatny lub mieszany, zapytaj mnie zamiast księgować w koszty firmy. Przed publikacją zapisów zatrzymaj się i poczekaj na moją akceptację. Poproś o przykład zaksięgowanej faktury podobnego typu, jeśli to nowy kontrahent. Odeślij w Slacku listę pozycji do wyjaśnienia z klientem i status wprowadzenia.
Zsynchronizować banki
Zsynchronizuj wyciągi bankowe zeszłego tygodnia dla klientów biura w wFirma. Sprawdź, czy podłączenie banku przez open banking działa i czy żaden klient nie wymaga ponownej autoryzacji uprawnień. Dopasuj transakcje do faktur sprzedaży, kosztów i kosztów wewnętrznych, uwzględnij prowizje bankowe. Jeśli przelew jest niezidentyfikowany, oznacz pozycję i zapytaj, czy klasyfikuję jako saldo techniczne, czy zwracam do klienta z pytaniem. Przed potwierdzeniem rozliczeń wewnętrznych zatrzymaj się i poczekaj na akceptację. Poproś o regulamin biura dotyczący sald nierozliczonych, jeśli go nie masz. Zwróć w Slacku raport zbiorczy: dopasowane, nierozliczone, do wyjaśnienia z klientem.
Wystawić deklaracje
Wystaw deklaracje miesięczne dla klientów obsługiwanych w iFirma za poprzedni okres. Przygotuj JPK_VAT z deklaracją, ZUS DRA z załącznikami RCA i RZA oraz zaliczki na PIT lub CIT. Pobierz dane z ewidencji księgowej, sprawdź spójność rejestrów sprzedaży i zakupu, oblicz kwoty do zapłaty. Jeśli klient ma nadwyżkę VAT, zapytaj, czy wnioskujemy o zwrot 60-dniowy czy przenosimy na kolejny okres. Przed wysyłką do urzędu zatrzymaj się i poczekaj na moją akceptację. Poproś o aktualną notatkę biura dotyczącą zwrotów VAT klienta, jeśli go nie masz. Zapisz pakiet w folderze Google Drive klienta i powiadom opiekuna w Slacku.
Powiadomić klienta
Wyślij klientowi obsługiwanemu w wFirma raport okresowy z zeszłego tygodnia: faktury, koszty, saldo VAT, ZUS do zapłaty, terminy urzędowe. Pobierz dane z platformy i przygotuj e-mail oraz wpis w portalu klienta biura. Spersonalizuj komunikat zgodnie z poziomem szczegółowości, jaki klient preferuje (właściciel firmy kontra dyrektor finansowy małej spółki). Jeśli klient ma zaległości w dokumentach, dołącz listę brakujących pozycji. Nie wysyłaj wiadomości bez mojego potwierdzenia tonu i treści raportu. Poproś o szablon raportu okresowego biura, jeśli klient należy do nowego segmentu. Zwróć w Slacku potwierdzenie wysyłki oraz numer ticketu w portalu klienta biura.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy księgowość online z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
Agent AI prowadzi księgowość online klienta biura
Agent AI prowadzi rutynowe księgowanie online, synchronizuje banki, kategoryzuje koszty i przygotowuje deklaracje klient po kliencie. Biuro rachunkowe nie pomija kontroli, ale pracownik dotyka tylko s
Praktyka online z prawdziwym audytem
Programy księgowe online dają wygodę, ale rozpraszają ślad audytowy między platformami. Agent łączy zdarzenia z iFirma, wFirma i bankowości online w jeden rejestr operacji. Każda decyzja zostaje opisa
Jeden rytm dla iFirma, wFirma i Saldeo
Klienci wybierają program online według własnego gustu, biuro nie ma na to wpływu. Agent uruchamia ten sam rytm pracy w iFirma, wFirma i Saldeo, więc zespół nie przełącza nawyków między kontami klient
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.