Biuro rachunkowe z agentami AI
Praktyka, która obsługuje sto klientów bez nocnych dyżurów na koniec miesiąca.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twoje biuro rachunkowe
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Przyjąć klienta
Niech agent AI prowadzi twoje biuro rachunkowe
Przyjąć klienta
Przyjmij nowego klienta zgłoszonego w zeszłym tygodniu i przygotuj jego konfigurację w Comarch ERP Optima. Pobierz pełnomocnictwo, NIP, REGON, formę prawną, rodzaj opodatkowania (ryczałt, KPiR, pełna księgowość) i listę kont bankowych z kwestionariusza klienta. Ustaw plan kont na podstawie wzorca biura dla podobnych profili. Jeśli forma opodatkowania jest niejasna lub klient łączy działalność z najmem prywatnym, zapytaj mnie zamiast wybierać domyślnie. Przed podpisaniem umowy w portalu klienta zatrzymaj się i poczekaj na moją zgodę. Poproś o ostatnie zeznanie roczne klienta, jeśli go nie masz pod ręką. Odeślij listę zadań startowych w Slacku z wyznaczonym opiekunem i terminami.
Zorganizować obieg dokumentów
Uporządkuj dokumenty zeszłego tygodnia spływające od klientów w Saldeo i przygotuj listę zadań dla zespołu. Posegreguj faktury sprzedaży, kosztowe, wyciągi bankowe, umowy i pisma z urzędów według klienta oraz kategorii. Jeśli plik jest niskiej jakości lub nieczytelny, oznacz go do ponownego przesłania i napisz wiadomość do klienta. Nie zmieniaj nazw plików klienta bez mojej zgody. Zapytaj, gdzie pracownik biura przechowuje aktualną listę kontaktów do klientów, jeśli nie masz pod ręką. Poproś o przykład tygodniowego raportu zaległości, jeśli nie znasz wzorca. Zwróć w Slacku raport dzienny: spłynęło, brakuje, do uzupełnienia, oraz priorytety.
Rozdzielić zadania
Rozdziel pracę zeszłego tygodnia między księgowych w enova365 na podstawie portfela klientów i poziomu zaawansowania. Sprawdź obciążenie każdego pracownika, terminy ZUS, JPK_VAT i PIT-y do złożenia w bieżącym okresie. Dobierz zadania według specjalizacji: spółki, jednoosobowe działalności, ryczałtowcy. Jeśli pracownik jest na urlopie lub L4, zapytaj, kto przejmuje portfel klientów. Przed publikacją harmonogramu zatrzymaj się i poczekaj na moją akceptację. Poproś o regulamin biura dotyczący przydziału klientów VIP, jeśli go nie masz pod ręką. Odeślij plan tygodniowy w Slacku z imiennymi terminami i listą zadań blokujących dalszą pracę zespołu. Oznacz pozycje krytyczne.
Rozliczyć klienta
Rozlicz pracę zeszłego tygodnia dla wszystkich klientów obsługiwanych w Symfonii i wystaw faktury za usługi księgowe. Zbierz liczbę dokumentów, godzin doradztwa, deklaracji złożonych w okresie i porównaj z umową ramową każdego klienta. Jeśli klient przekroczył limit dokumentów, zapytaj mnie, czy fakturuję nadwyżkę, czy zostawiam sprawę do rozmowy z opiekunem. Przed wysyłką faktur do klientów zatrzymaj się i poczekaj na moją akceptację cennika. Poproś o aktualną tabelę stawek biura, jeśli jej nie masz pod ręką w aktach. Zwróć w arkuszu Google zestawienie: klient, godziny, dokumenty, kwota netto, status faktury oraz uwagi opiekuna.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy biuro rachunkowe z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
Agenci AI prowadzą obsługę portfela biura rachunkowego
Agenci AI przejmują powtarzalną obsługę klientów, segregację dokumentów i przydział zadań w biurze rachunkowym. Praktyka nie pomija kontroli, ale zespół skupia się tylko na merytorycznych wyjątkach. T
Operacyjny rdzeń biura, nie tylko księgowanie
Biuro rachunkowe to przede wszystkim praca z ludźmi, terminami urzędowymi i przepływem informacji, a nie sama dekretacja. Minded prowadzi harmonogram każdego klienta, monitoruje kompletność teczek, za
Jeden pulpit dla Comarch ERP Optima, enova365 i Symfonii
Realne biuro rachunkowe prowadzi klientów w Comarch ERP Optima, enova365 i Symfonii równolegle, bo tak życzą sobie klienci. Agent uruchamia identyczne procedury w każdym z tych programów, więc zespół
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.