Obsługa należności z AI na autopilocie
Faktura, monit, wpłata, uzgodnienie: cały AR bez nadliczbówek na koniec miesiąca.
Zaufali nam
Niech agent AI prowadzi twoje należności
Jeden prompt. Wiele narzędzi. Realne wyniki.
Wystawić faktury sprzedaży
Niech agent AI prowadzi twoje należności
Wystawić faktury sprzedaży
Wystaw faktury sprzedaży zeszłego tygodnia dla klienta w Comarch ERP Optima na podstawie zamówień, potwierdzeń wykonania usług i umów ramowych. Pobierz dane nabywcy z CRM klienta, zastosuj aktualny cennik, dobierz stawkę VAT, kod GTU oraz procedurę szczególną zgodną z polityką klienta biura rachunkowego. Jeśli kontrahent nie ma kompletnych danych w bazie albo zmienił adres siedziby, zapytaj mnie zamiast generować fakturę z brakami formalnymi. Przed publikacją faktur do KSeF zatrzymaj się i poczekaj na akceptację opiekuna prowadzącego klienta. Poproś o ostatni wzór faktury sprzedaży klienta, jeśli klient zmienił układ. Zwróć w Slacku raport wystawionych faktur sprzedaży.
Monitować dłużników
Monituj dłużników klienta z zeszłego tygodnia w enova365 na podstawie polityki monitów ustalonej w umowie z biurem. Wyślij upomnienia stopniowane: po 7 dniach miękki monit e-mailem, po 14 dniach formalne wezwanie, po 30 dniach wezwanie ostateczne. Pobierz aktualne dane kontaktowe dłużnika i sprawdź, czy nie ma już wcześniejszych zgłoszeń sporu. Jeśli dłużnik zgłosił spór co do faktury albo zwrócił towar, zapytaj mnie przed wysłaniem monitu. Nie wysyłaj wezwania prawnego bez akceptacji opiekuna klienta biura rachunkowego. Poproś o szablon wezwania klienta, jeśli go nie masz. Zwróć w Slacku raport: wysłane monity, opóźnienia, sprawy sporne.
Uzgodnić wpłaty
Uzgodnij wpłaty klientów klienta z zeszłego tygodnia w Symfonii z otwartymi należnościami w księdze głównej. Jeśli rachunek bankowy klienta nie jest podłączony przez open banking, poproś mnie o podłączenie przed startem uzgodnień. Dopasuj przelewy zbiorcze, pojedyncze i prowizje banku do konkretnych faktur sprzedaży. Gdy referencja przelewu jest niejednoznaczna, zapytaj mnie, czy priorytet ma kontrahent, kwota, czy data wpływu na konto. Nie zamykaj należności z różnicą bez akceptacji opiekuna prowadzącego klienta biura. Poproś o regulamin biura dotyczący rozliczeń częściowych, jeśli go nie masz pod ręką. Zarchiwizuj potwierdzenia w Google Drive klienta biura rachunkowego.
Wskazać windykację
Wskaż należności klienta z zeszłego tygodnia w Insert Subiekt kwalifikujące się do windykacji zewnętrznej kancelarii. Sprawdź wiek należności (powyżej 90 dni), kwotę, historię monitów, status sporu i kondycję finansową dłużnika według KRD i BIG. Zaproponuj decyzję: skierować do windykacji polubownej, sądowej, sprzedać do kancelarii faktoringowej. Jeśli dłużnik jest stałym kontrahentem klienta biura, zapytaj mnie przed eskalacją sprawy. Nie inicjuj windykacji sądowej bez akceptacji opiekuna i zarządu klienta. Poproś o regulamin biura dotyczący windykacji, jeśli go nie masz w aktach klienta biura. Zwróć w arkuszu Google rekomendacje z priorytetem działań windykacyjnych do akceptacji opiekuna.
Najlepsi ufają Minded
“Każde zapytanie klienta zajmowało nam 4 godziny ręcznej pracy w 3 różnych systemach. Teraz z Minded ponad 80% wniosków o płatność zajmuje mniej niż 10 minut, a nasi VIP-owie nigdy nie byli bardziej zadowoleni.”
“Obsługujemy 40% więcej klientów na księgowego bez nowych zatrudnień. AI składa formularze podatkowe i przygotowuje dokumentację. Każdy księgowy odzyskuje 12 godzin tygodniowo na przegląd i doradztwo.”
“Zostawiliśmy arkusze Excel i maile od finansów, aby zautomatyzować płatności i faktury dla 50K restauracji. AI działało na SAP, bez migracji.”
Zintegruj z istniejącym oprogramowaniem
Bezproblemowo zintegruj przepływy accounts receivable software z istniejącymi narzędziami, ERP i kanałami komunikacji.
Korzyści
Automatyczne wystawianie i monitowanie faktur z agentami AI
Agenci AI wystawiają faktury sprzedaży, monitują dłużników, uzgadniają wpłaty i przygotowują sprawy windykacyjne klient po kliencie. Biuro nadal kontroluje sprawy sporne, ale zespół zajmuje się wyłącz
AR jako narzędzie zarządcze, nie tylko ewidencja
Standardowe oprogramowanie do należności prowadzi rejestr otwartych pozycji, ale nie podpowiada, kiedy i jak działać. Agent uczy się polityki klienta: kiedy monit jest twardy, kiedy miękki, kiedy odda
Spójny rytm AR dla Optimy, enova365 i Symfonii
Klienci biura prowadzą sprzedaż w Comarch ERP Optima, enova365, Symfonii i Insert Subiekt. Agent uruchamia ten sam przepływ AR w każdym z tych systemów. Polityka monitów, progi windykacji i procedury
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.