Gestione fatture con AI in automatico
Il software che legge, codifica e prepara ogni fattura del mese, senza rincorrere documenti.
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Codifica fatture
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Codifica fatture
Codifica le fatture passive del mese scorso per questo cliente su TeamSystem. Leggi i messaggi in Outlook, estrai fornitore, partita IVA, imponibile, aliquota IVA, ritenuta d'acconto se prevista e scadenza. Applica la codifica del piano dei conti dello studio in base allo storico del cliente e alle correzioni dell'ultima liquidazione IVA. Se non trovi una regola precedente, chiedimi se seguire il criterio del mese prima o creare un'eccezione. Chiedimi un esempio del piano dei conti dello studio per fornitori nuovi. Prima di registrare, pausa e aspetta la mia approvazione. Restituiscimi un riepilogo di fatture dubbie, fornitori nuovi e campi mancanti.
Verifica fornitore
Verifica i dati fiscali dei fornitori delle fatture del mese scorso su Sistemi Profis. Controlla la partita IVA contro il formato Agenzia delle Entrate, l'aliquota IVA applicata, l'eventuale esenzione o reverse charge e la ritenuta d'acconto per i professionisti. Se la partita IVA sembra scritta male o il regime fiscale del fornitore non è chiaro, chiedimi prima di marcarlo come valido. Non registrare nessun cambio di regime senza la mia approvazione. Chiedimi dove lo studio tiene l'elenco fornitori con ritenuta se non lo trovi. Lasciami un elenco di fornitori conformi, dubbi e bloccati per la revisione.
Trova duplicati
Controlla le fatture del mese scorso su Fatture in Cloud e segnala possibili duplicati, note di credito e storni. Confronta numero fattura, fornitore, importo, data e riferimento precedente. Distingui una nota di credito formale, con riferimento al documento originario, da un duplicato reale. Se la corrispondenza è ambigua, chiedimi se dare priorità a numero, importo o data. Prima di marcare una fattura come duplicata sul gestionale, pausa e aspetta la mia approvazione. Chiedimi un esempio di come lo studio gestisce le note di credito se non trovi il pattern. Archivia su Google Drive l'elenco con la decisione per fattura.
Prepara lotto
Prepara il lotto delle fatture del mese scorso per la liquidazione IVA del cliente su Zucchetti. Controlla che ogni fattura riporti i campi richiesti dall'Agenzia delle Entrate: dati emittente, partita IVA, imponibile, aliquota, contropartita, eventuale ritenuta d'acconto e codice univoco lato attivo. Se il cliente ha operazioni transfrontaliere, separa il lotto destinato all'esterometro. Se manca un campo obbligatorio, chiedimi prima di includere la fattura nel lotto. Non inviare nulla al gestionale senza la mia approvazione. Chiedimi l'ultima nota dello studio sul ravvedimento operoso se è rilevante. Archivia su Google Drive il lotto validato.
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Integra i flussi di gestione fatture con i tuoi strumenti, ERP e canali di comunicazione esistenti.
Vantaggi
Elaborazione fatture passive con agenti AI
L'elaborazione fatture passive parte dal canale SdI o dalla PEC del cliente. L'agente AI estrae i dati dal tracciato XML, applica la codifica del piano dei conti dello studio e prepara la registrazion
Apprende il piano dei conti dello studio
La lettura della fattura non dovrebbe applicare un modello generico per fornitore. L'agente AI fatture deve ricordare le correzioni per cliente: conti ricorrenti, trattamento IVA, ritenute d'acconto a
Una superficie unica per TeamSystem, Zucchetti, Profis e Fatture in Cloud
Uno studio commercialista reale segue clienti su TeamSystem, Zucchetti, Sistemi Profis, Fatture in Cloud e Wolters Kluwer Arca senza preavviso. Il software gestione fatture deve scrivere sul gestional
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