Software reporting finanziario all'istante con AI
Il software che prepara situazioni, KPI e varianze per ogni cliente, senza foglio Excel periodico.
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Prepara situazione
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Prepara situazione
Prepara la situazione contabile infrannuale del mese scorso per questo cliente su TeamSystem. Aggrega conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario di sintesi e riclassifica per area di business o linea di prodotto secondo la struttura concordata tra studio e cliente. Segnala scostamenti rilevanti rispetto alla situazione del mese precedente e dello stesso periodo dell'anno precedente. Se trovi una voce nuova o un riclassificamento ambiguo, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi un esempio della situazione del periodo precedente dello studio se la struttura non è chiara. Prima di trasmettere allo studio, pausa e aspetta la mia approvazione.
Calcola KPI
Calcola i KPI di gestione del mese scorso per questo cliente su Zucchetti. Includi margine per linea di business, rotazione magazzino, durata media incassi e pagamenti, indici di liquidità (correnti e immediati), indebitamento netto, EBITDA, indici di redditività ROI e ROE. Applica le formule e le soglie configurate dallo studio per il cliente, in base al settore e alla dimensione. Se trovi un dato gestionale mancante per calcolare un KPI, chiedimi prima di proseguire. Chiedimi qual è il set KPI standard dello studio per il cliente, se manca. Restituisci il pacchetto KPI con scostamenti rilevanti rispetto al periodo precedente.
Analizza varianze
Analizza le varianze del consuntivo del mese scorso rispetto al budget per questo cliente su Sistemi Profis. Per ogni voce significativa, confronta consuntivo, budget e periodo precedente; distingui varianze di prezzo, varianze di volume e varianze di mix per le voci dove la distinzione è applicabile. Segnala scostamenti rilevanti rispetto alla soglia di materialità dello studio per il cliente, con proposta di commento gestionale. Se il budget del cliente non è caricato, chiedimi se utilizzare l'ultimo budget approvato o saltare l'analisi varianza per il periodo. Chiedimi un esempio dello studio se manca il pattern di commento. Lasciami le varianze.
Costruisci dashboard
Costruisci la dashboard cliente del trimestre in corso per questo cliente, archiviando il pacchetto in Google Drive. Includi sintesi conto economico e stato patrimoniale, KPI principali, andamento ricavi e costi per mese, varianze rispetto a budget e a periodo precedente, alert su indici di liquidità o indebitamento fuori soglia. Adatta il formato alla preferenza del cliente: pacchetto sintetico statico per chi vuole un PDF mensile, dashboard interattiva per chi vuole esplorare. Se il livello di condivisione cliente non è definito, chiedimi prima di pubblicare. Prima di inviare al cliente, pausa e aspetta la mia approvazione.
I migliori si fidano di Minded
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“Abbiamo lasciato i fogli Excel e le email della finanza per automatizzare pagamenti e fatture a 50K ristoranti. L'IA girava sopra SAP, senza migrazione.”
Integra con il tuo software attuale
Integra i flussi di software reporting finanziario con i tuoi strumenti, ERP e canali di comunicazione esistenti.
Vantaggi
Reportistica gestionale automatizzata con agenti AI
Il reporting mensile per cliente esce dal gestionale già pronto: conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa e KPI per centro di costo. L'agente AI applica il template dello studio, allega le
Reporting come routine, non come export periodico
Il software reporting enterprise lavora su richiesta e i fogli Excel dello studio sono il punto di partenza tipico. L'agente prepara situazione, KPI e varianze come routine mensile, partendo dai dati
Dashboard cliente direttamente dal flusso
I clienti sempre più spesso chiedono una dashboard interattiva, non un foglio Excel allegato a una mail mensile. L'agente costruisce la dashboard partendo dal flusso dello studio, con KPI aggiornati e
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