Contabilità senza intervento con AI
Fai girare la contabilità dello studio con un agente che impara i libri di ogni cliente.
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Categorizzare Movimenti
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Categorizzare Movimenti
Categorizza i movimenti in sospeso del mese scorso sui libri dei clienti collegati in Fatture in Cloud. Per ogni cliente, estrai i movimenti non codificati, applica le correzioni di codifica precedenti per fornitore, reparto e centro di costo, e controlla il piano dei conti per voci fuori schema. Segnala fornitori nuovi, descrizioni duplicate e movimenti che non rientrano in nessuna regola appresa. Mettiti in pausa prima di applicare una regola nuova allo storico già contabilizzato. Chiedimi dove lo studio tiene le schede di codifica per cliente. Se la categoria di un fornitore è ambigua, chiedi se seguire la codifica del mese scorso o aprire una regola nuova. Manda un riepilogo Slack per cliente con la codifica proposta e le eccezioni.
Riconciliare Libri
Riconcilia i libri del mese scorso per il portafoglio clienti selezionato in TeamSystem. Allinea i saldi contabili con la connessione bancaria del cliente, chiudi i match evidenti e segnala duplicati, partite vecchie aperte e movimenti registrati con un altro nome fornitore. Per i clienti multi-società, controlla le partite intercompany su entrambi i lati. Prepara le scritture di rettifica per i disallineamenti temporali noti; mettiti in pausa prima di contabilizzarne una. Se la banca del cliente non è ancora collegata, chiedimi di collegarla. Chiedimi dove sono i pacchetti di riconciliazione precedenti se la cartella non è ovvia. Salva il pacchetto in Google Drive e manda un riepilogo Slack.
Recuperare Contabilità
Recupera un cliente con i libri indietro di mesi in Zucchetti. Inventaria i periodi mancanti, ingerisci gli estratti conto e le fatture storiche caricate dall'utente e ricostruisci la categorizzazione periodo per periodo sulle regole esistenti del cliente. Segnala documenti mancanti, movimenti senza supporto e buchi nel feed bancario. Prepara le scritture per portare i libri al passo. Mettiti in pausa per approvazione esplicita per periodo prima di contabilizzare, e mettiti in pausa prima di applicare modifiche di regola retroattive allo storico già contabilizzato. Chiedimi di caricare estratti, ricevute o contratti fornitori mancanti. Salva il foglio stato del recupero diviso per mese.
Pulire Libri
Pulisci i libri di un cliente prima della prossima stagione di chiusura in Aruba Fatturazione. Scorri il piano dei conti e segnala conti inutilizzati, duplicati o con nomi incoerenti. Audita l'anagrafica fornitori per duplicati, varianti di nome e schede obsolete. Segnala crediti e debiti vecchi, voci non categorizzate e scritture contabilizzate che contraddicono le regole apprese. Proponi fusioni, piani di ricodifica e consolidamenti del piano dei conti. Mettiti in pausa prima di unire fornitori, archiviare un conto o ricodificare storico contabilizzato. Chiedimi la soglia di materialità dello studio per ricodificare scritture pubblicate. Chiedi se lo studio ha uno standard di naming del piano dei conti. Manda un riepilogo Slack con fusioni e ricodifiche proposte.
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La maggior parte dei software contabilità e dei gestionali è legata a un singolo libro. Uno studio con 80-300 clienti su gestionali misti, fra contabilità aziendale e contabilità generale, ha bisogno
Un assistente contabile che ricorda ogni cliente
La contabilità AI generica appiattisce i libri di tutti i clienti a un unico set di regole e si rompe nel momento in cui un fornitore viene codificato in modo diverso su due clienti. L'assistente cont
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