Automazione crediti con AI in automatico
Il software che guida ogni credito del cliente, dalla fattura emessa al saldo incassato sul conto.
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Emette fatture
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Emette fatture
Emetti le fatture attive del ciclo di emissione corrente per questo cliente su TeamSystem. Recupera prestazioni, contratti e contropartite dall'ordine archiviato, compila il template della fattura, controlla coordinate bancarie, aliquota IVA, eventuale ritenuta d'acconto e condizioni di pagamento contro l'anagrafica clienti e fornitori dello studio. Se un cliente ha condizioni speciali, sconti commerciali o termini di pagamento diversi dalla prassi, chiedimi se sovrascrivere la regola dello studio o aprire un caso di chiarimento. Chiedimi un esempio della precedente fattura emessa al cliente se la struttura non è chiara. Prima dell'invio pausa e aspetta la mia approvazione. Restituisci un riepilogo per cliente con fatture emesse, sconti applicati e casi aperti.
Riconcilia incassi
Riconcilia gli incassi del mese scorso del ciclo attivo per questo cliente su Zucchetti contro le partite aperte clienti. Confronta causale, descrizione, importo e data valuta dei bonifici contro le fatture emesse per cliente. Pagamenti cumulativi vengono suddivisi sulla base di pattern ricorrenti e split precedenti. Quando l'attribuzione resta ambigua, chiedimi se prevale numero fattura, importo o cliente. Recupera una riconciliazione partite passata del cliente quando non trovi il pattern dei bonifici cumulativi periodici. Non registrare residui senza la mia approvazione. Restituisci una lista per cliente con partite chiuse, residui aperti e bonifici non attribuibili da chiarire con la sezione amministrativa del cliente.
Prepara solleciti
Prepara i solleciti del ciclo di sollecito corrente per questo cliente su Fatture in Cloud. Raggruppa le partite scadute per cliente, livello di sollecito e anzianità del credito, controlla disciplina di pagamento e promesse di pagamento precedenti. Se un cliente ha una contestazione aperta o ha già preso un impegno di pagamento, pausa e chiedimi se sospendere il sollecito o inviare un promemoria. Chiedimi la policy di sollecito dello studio e la lista dei clienti strategici del cliente se non sai dove sta la soglia di escalation. Prima dell'invio pausa e aspetta la mia approvazione. Invia i solleciti dall'Outlook dell'amministrazione del cliente e segnala i casi tenuti fermi con motivazione.
Valuta crediti
Valuta le partite aperte clienti dell'esercizio scorso per questo cliente su Aruba Fatturazione Elettronica. Dalla storia delle partite aperte, dal livello di sollecito, dalla probabilità di insoluto e dalle svalutazioni passate, proponi svalutazione analitica o forfettaria secondo OIC 15. Se un debitore mostra un tasso di insoluto fuori scala, chiedimi se trattarla come svalutazione analitica o forfettaria. Recupera una valutazione comparabile dell'anno precedente se non trovi il pattern e chiedimi la policy di valutazione dello studio. Prima di registrare pausa e aspetta la mia approvazione. Archivia il pacchetto di valutazione in Google Drive e segnala i debitori a rischio con motivazione e proposta.
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Emissione fatture clienti, solleciti, incasso e quadratura escono dal flusso di un agente AI per ogni cliente dello studio. Sparisce l'intervento manuale su scadenziario clienti e riconciliazione inca
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Sollecitare lo sa fare ogni software. Difficile è spingere la partita giusta al momento giusto. L'agente impara la relazione con il cliente dalla disciplina di pagamento passata, dagli sconti concorda
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Il ciclo attivo è un equilibrio tra ERP diversi: TeamSystem tiene le partite aperte diversamente da Fatture in Cloud, Zucchetti ha un altro modulo di sollecito. L'agente esegue la stessa routine sui t
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