L'outil de déclaration TVA qui prépare chaque CA3 sans réouvrir un modèle Excel.
Laisse l'agent IA gérer tes déclarations de TVA
Collecter pièces
"Collecte les pièces TVA collectée du mois dernier pour ce dossier dans Pennylane. Récupère les factures émises et reçues codées dans le journal, extrais bases et taux par catégorie: TVA collectée à 20%, 10%, 5.5%, 2.1%, TVA déductible biens et services, TVA déductible immobilisations. Sépare les opérations soumises des opérations exonérées et hors champ. Si une pièce arrive sans mention TVA explicite, demande-moi si je veux l'inclure ou la marquer pour révision. Demande-moi la cartographie comptes-cases CA3 du cabinet pour ce dossier si tu ne la trouves pas. Pause-toi avant la consolidation. Envoie un récap Slack avec pièces collectées, écarts par taux et pièces à arbitrer pour ce dossier."
Contrôler TVA
"Contrôle la cohérence TVA collectée et déductible du mois dernier pour ce dossier dans CEGID. Vérifie pour chaque pièce: taux applicable, déductibilité totale ou partielle, mention obligatoire, validité du numéro de TVA intracommunautaire du partenaire le cas échéant. Compare le ratio TVA déductible sur achats du mois aux ratios des mois précédents et signale tout écart anormal. Si une pièce a une déductibilité partielle (véhicules, frais de réception), demande-moi avant l'application du coefficient. Demande-moi la liste des coefficients de déduction utilisés par le cabinet si tu ne les trouves pas. Pause-toi avant le calcul final. Envoie en Slack les anomalies pour ce dossier."
Préparer CA3
"Prépare la CA3 mensuelle du mois dernier pour ce dossier dans MyUnisoft. Reporte les bases et les taxes dans les cases correspondantes du formulaire: cases 01 à 08 pour les opérations réalisées, cases 13 à 22 pour la TVA collectée, cases 19 à 24 pour la TVA déductible, autoliquidation et opérations intracommunautaires dans les cases dédiées. Compare le résultat aux montants du mois précédent et signale les écarts. Si un crédit de TVA apparaît, demande-moi si je demande le remboursement ou si je le reporte. Demande-moi la stratégie crédit TVA du dossier si tu ne la trouves pas. Pause-toi avant la validation. Envoie en Slack la CA3 préparée."
Télédéclarer EFI
"Télédéclare la CA3 préparée pour ce dossier via l'EFI sur impots.gouv.fr depuis Sage 100c. Vérifie le profil de télédéclaration du cabinet, les habilitations valides et le compte fiscal du dossier. Génère le fichier au format EDI-TVA, soumets via le portail et conserve l'accusé de réception. Prépare en parallèle le virement SEPA pour le paiement de la TVA due. Si une habilitation est expirée, demande-moi la procédure de renouvellement avant la transmission. Demande-moi le compte bancaire de paiement TVA du dossier si tu ne le trouves pas. Pause-toi avant la transmission EFI finale et attends ma validation. Range l'accusé dans Google Drive et signale en Slack l'état de chaque dossier déclaré."
Jusqu'à 80 % de coût en moins par CA3 préparée
L'agent IA reprend la collecte des pièces, le contrôle de TVA, la préparation CA3 et la télédéclaration EFI sur chaque dossier en régime réel normal. Le collaborateur ne traite plus que les arbitrages, pas la saisie, et le coût par déclaration de TVA baisse jusqu'à 80 %.
Une déclaration TVA qui retient les particularités du dossier
Un modèle Excel ne tient pas la mémoire des cas particuliers du dossier: véhicules à déduction partielle, opérations intracommunautaires récurrentes, sous-traitance bâtiment à autoliquider. Minded retient ces particularités par dossier et applique les bonnes règles dès la collecte. Connecte ce flux à la clôture comptable mensuelle par agent IA pour que la CA3 alimente la clôture.
Une CA3 prête pour Pennylane, CEGID et MyUnisoft
La CA3 mensuelle se produit dans l'outil du dossier. La même routine tourne dans Pennylane, CEGID, Sage 100c, MyUnisoft ou ACD selon le client. En aval, la liasse fiscale automatisée par agent IA reprend les soldes TVA. Pour les dossiers en régime réel simplifié, voir la routine TVA trimestrielle CA12 par agent IA qui applique ses propres règles.
Comment Minded gère-t-il l'autoliquidation et le reverse-charge?
L'agent identifie les opérations d'autoliquidation: prestations intracommunautaires, sous-traitance bâtiment, importations. Pour chaque opération, il marque la TVA à autoliquider dans les cases CA3 correspondantes et signale les écarts par rapport au mois précédent pour validation par le collaborateur.
Comment l'agent contrôle-t-il la TVA déductible?
L'agent croise la TVA déductible avec les pièces fournisseurs codées du mois: factures avec mention TVA, taux applicable, déductibilité partielle pour véhicules ou frais de réception. Les pièces sans TVA déductible valide sont signalées avant le calcul final pour ce dossier.
Que se passe-t-il pour les opérations intracommunautaires?
L'agent traite les acquisitions et livraisons intracommunautaires en croisant les numéros de TVA intracommunautaire des partenaires, les bases déclarées et les codes pays. Les opérations sont reportées sur la CA3 et sur la DEB ou la DES si le dossier les produit, en cohérence avec la déclaration européenne du dossier.
Comment Minded transmet-il la CA3 à DGFiP?
L'agent produit le fichier EDI-TVA et le transmet via l'EFI ou EDI selon le régime du dossier. L'accusé de transmission DGFiP est conservé dans le dossier client. Le paiement TVA est préparé en parallèle pour validation par le chef de mission avant émission du virement SEPA correspondant.
L'agent gère-t-il le régime mensuel CA3 normal et les cas particuliers?
Oui. Cette routine couvre le régime réel normal mensuel CA3 et ses cas particuliers (autoliquidation, intracommunautaire, exonération). Pour le régime CA12 trimestriel des micro-entreprises et petites sociétés, voir la routine TVA trimestrielle CA12 dédiée du cabinet, qui applique ses propres règles.