Fecho de contas num instante com IA
Apuramento de resultados, IES e Modelo 22, sem reabrir folha do ano.
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Encerrar exercício
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Encerrar exercício
Encerra o exercício económico deste cliente em Primavera. Verifica que todos os movimentos do ano estão lançados, conciliações bancárias fechadas e regularizações mensais concluídas. Identifica saldos por reconciliar e contas com diferenças materiais face ao período homólogo. Aplica o SNC ao apuramento de resultados e ao encerramento anual. Se uma conta tem movimento atípico no último período do exercício, pergunta-me antes de a fechar. Pede-me em Google Drive a folha de encerramento do exercício anterior se há partidas arrastadas. Antes de bloquear o exercício no ERP, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de contas por revisitar e o estado do apuramento.
Apurar resultados
Apura os resultados do exercício deste cliente em Sage Portugal. Calcula imposto estimado, regularização de IVA do exercício, retenções na fonte, encargos com pessoal e diferenças cambiais. Distingue resultados orgânicos de efeitos não recorrentes. Aplica o critério do gabinete para provisões, imparidades e ajustamentos de inventário. Se há rubrica nova sem histórico, pergunta-me antes de a lançar como apuramento. Pede-me em Outlook o relatório de gestão preliminar do cliente se há rubrica em discussão. Antes de fechar o apuramento de resultados, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de lançamentos propostos, base de cálculo e impacto no resultado líquido para revisão do contabilista certificado.
Preparar Modelo 22
Prepara o Modelo 22 deste cliente em PHC com base no exercício encerrado. Cruza a contabilidade com a declaração: rendimentos coletáveis, gastos não dedutíveis, benefícios fiscais aplicáveis, prejuízos fiscais reportáveis e tributação autónoma. Aplica o critério histórico do gabinete para classificação fiscal. Se há rubrica com tratamento fiscal ambíguo, pergunta-me se sigo o critério dos exercícios anteriores ou se escalo ao responsável fiscal. Pede-me por email a confirmação do contabilista certificado sobre benefícios fiscais aplicáveis. Antes da submissão ao Portal das Finanças, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve um rascunho da declaração com cálculo, justificação de cada campo e diferenças face ao exercício anterior.
Preparar IES
Prepara a IES anual deste cliente em Toconline. Reúne demonstrações financeiras, anexo, mapas obrigatórios, dados estatísticos e informação fiscal cruzada com o Modelo 22. Aplica o SNC e o formato exigido pela Autoridade Tributária. Se há campo da IES sem correspondência direta na contabilidade, pergunta-me a fonte da informação. Pede-me em Google Drive a IES do exercício anterior se há campos de continuidade. Cruza ageing AR, ageing AP, inventário e contratos de financiamento. Antes da submissão final, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o ficheiro de submissão e os anexos em Google Drive, com versão preservada para inspeção posterior pelo gabinete.
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Integre com o seu software atual
Integre fluxos de fecho de contas com as suas ferramentas, ERP e canais de comunicação existentes.
Benefícios
Encerra o exercício com agentes de IA
Encerra o exercício com agentes de IA num só fluxo. Apuramento de resultados, Modelo 22 e IES deixam de exigir reabrir folhas paralelas. O agente atravessa o encerramento anual e o gabinete revê exceç
Encerramento anual com critério do gabinete
O gabinete tem o seu critério fiscal por cliente: benefícios habituais, classificação de gastos não dedutíveis, tratamento de provisões e tributação autónoma. O agente memoriza esse critério e propõe
Modelo 22 e IES sem reabrir templates
A SERP portuguesa mostra templates de Modelo 22 e mapas IES em Excel. O agente prepara as declarações dentro do fluxo do ERP do cliente em Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera ou Toconline.
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