Processamento de faturas com IA no automático
Capta cada fatura recebida, valida e deixa pronta para contabilizar sem chasing.
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Codificar faturas
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Codificar faturas
Codifica as faturas recebidas do período anterior para este cliente em Primavera. Lê a caixa de Outlook do cliente, extrai fornecedor, NIF, base, taxa de IVA, retenção na fonte se aplicável e vencimento. Aplica a codificação contabilística segundo o histórico do cliente e as correções do gabinete no último fecho. Se não encontras uma regra anterior, pergunta-me se mantenho o critério do período passado ou abro exceção. Pede-me um exemplo do coding do gabinete se o fornecedor é novo. Antes de publicares lançamentos, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve um resumo por email com faturas duvidosas e campos por completar.
Validar fornecedor
Valida os dados fiscais dos fornecedores das faturas do período anterior para este cliente em PHC. Verifica NIF contra o formato da AT, taxa de IVA aplicável, isenções declaradas e retenção na fonte se o fornecedor é profissional liberal. Se o NIF parece mal escrito ou o enquadramento do fornecedor não está claro, pergunta-me antes de o marcar como válido. Não registes mudança de enquadramento sem a minha aprovação. Pede-me onde guarda o gabinete a lista de fornecedores com retenção se não encontras o documento. Devolve por email uma lista de fornecedores conformes, duvidosos e bloqueados.
Detetar duplicados
Revê as faturas do período anterior em Moloni e deteta possíveis duplicados, notas de crédito e abonos. Compara número de documento, fornecedor, valor, data e referência anterior. Distingue nota de crédito formal (com campo de fatura original) de duplicado real. Se a coincidência é ambígua, pergunta-me se priorizo número de documento, valor ou data. Antes de marcar uma fatura como duplicada no ERP, pausa e espera pela minha aprovação. Pede-me uma amostra de como o gabinete marca notas de crédito se não encontras o padrão. Arquiva em Google Drive a lista com a decisão por fatura.
Preparar lote
Prepara o lote de faturas do período anterior para validação SAF-T em Sage Portugal. Revê que cada fatura tem os campos exigidos pela AT: identificação do emitente, tipo de documento, base, taxa, contraparte, série, ATCUD e hash de assinatura. Se a série está fora de sequência ou falta ATCUD num documento, pergunta-me antes de o incluir no lote. Se o cliente está em comunicação periódica obrigatória ao SAF-T de faturação, separa o lote correspondente. Pede-me a última nota do gabinete sobre adaptações SAF-T se não a tens à mão. Arquiva o lote validado em Google Drive.
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“Cada pedido de cliente costumava demorar 4 horas de trabalho manual em 3 sistemas diferentes. Agora com Minded mais de 80% dos pedidos de pagamento ficam resolvidos em menos de 10 minutos e os nossos clientes VIP nunca estiveram tão satisfeitos.”
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Integre com o seu software atual
Integre fluxos de processamento de faturas com as suas ferramentas, ERP e canais de comunicação existentes.
Benefícios
Processamento de faturas automatizado com IA
Processamento de faturas automatizado com IA tira o coding manual e a revisão campo a campo da carteira mista. A automatização baixa o custo para servir até 80% quando o agente aprende o critério do g
Captura que aprende o coding do gabinete
A leitura de faturas IA não devia aplicar templates genéricos por fornecedor. O agente memoriza correções por cliente: contas habituais, tratamento de IVA, retenções recorrentes e exceções aprendidas
Uma superfície para Primavera, Sage, PHC, Moloni e Toconline
Um gabinete real leva clientes em Primavera, Sage Portugal, PHC, Cegid Primavera, Moloni, InvoiceXpress e Toconline sem aviso prévio. A captura escreve no ERP certo sem duplicar regras em cada softwar
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