Relatório financeiro num instante com IA
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Puxar dados do ERP
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Puxar dados do ERP
Puxa os dados financeiros do período anterior para este cliente em Primavera: balancete, balanço, demonstração de resultados, mapa de fluxos de caixa, sachos e demonstração de alterações no capital próprio. Aplica o SNC e separa contas analíticas das de gestão. Se um balancete tem saldos por reconciliar do fecho anterior, pergunta-me antes de avançar. Pede-me em Google Drive o último balanço do cliente como referência se há divergências de perímetro. Antes de validar a estrutura final, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve um resumo com os mapas puxados, perímetro coberto e movimentos por revisão pelo gabinete.
Calcular indicadores
Calcula os indicadores financeiros do período anterior para este cliente em Sage Portugal: EBITDA, margem bruta, margem operacional, ROCE, dias de cobrança, dias de pagamento e rácios de liquidez. Liga cada indicador aos lançamentos que o compõem para que seja possível rastrear até ao detalhe. Se um indicador foge ao padrão histórico, pergunta-me antes de o destacar no relatório. Pede-me por email a tabela de KPI por cliente que o gabinete usa para revisão. Antes de fechar o conjunto final de indicadores, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de indicadores e variações face ao período homólogo.
Comparar com homólogo
Compara o período anterior com o período homólogo e com orçamento aprovado para este cliente em PHC. Distingue movimento orgânico de efeitos pontuais: alteração de perímetro, regularizações fiscais, alterações cambiais e movimentos não recorrentes. Marca cada efeito com a sua nota e separa do número final apresentado ao cliente final. Se há divergência material face ao orçamento, pergunta-me antes de a destacar no relatório de gestão. Pede-me em Google Drive o orçamento aprovado e o relatório do trimestre anterior se não os encontras. Antes de fechar a comparação, pausa e espera pela minha aprovação.
Escrever comentário
Escreve o comentário de gestão do período anterior para este cliente em Toconline. Considera setor, sazonalidade e prioridades do cliente final, conhecidas pelo gabinete. Aponta os três a cinco temas mais relevantes do período, com referência a indicadores e variações face ao período homólogo. Marca afirmações que dependem de informação externa para validação. Se uma afirmação requer dados de mercado fora do ERP, pergunta-me antes de a incluir. Pede-me em Outlook o comentário do trimestre anterior se há temas em continuidade. Antes do envio ao cliente, pausa e espera pela minha aprovação.
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Integre com o seu software atual
Integre fluxos de relatório financeiro com as suas ferramentas, ERP e canais de comunicação existentes.
Benefícios
Relatório financeiro automatizado por agentes de IA
Relatório financeiro automatizado por agentes de IA elimina a transcrição manual de balanços para Excel e o reescrever PowerPoint cliente a cliente. O agente puxa dados do ERP, calcula indicadores fin
Comentário de gestão por cliente com contexto do gabinete
Cada cliente tem o seu setor, sazonalidade e prioridades. O agente memoriza esse contexto e ajusta o comentário em vez de copiar template entre relatórios. Sabe quando o cliente espera detalhe analíti
Relatórios no ERP, não em PowerPoint paralelo
A SERP portuguesa mostra modelos de relatórios financeiros em Excel ou PowerPoint. O agente monta o relatório dentro de Primavera, Sage Portugal, PHC, Toconline ou Cegid Primavera e exporta o entregáv
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