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Classificar pendentes
Classifica os documentos pendentes no e-fatura deste cliente em Moloni para o período em curso. Aplica as categorias de despesa elegível para dedução à coleta: saúde, educação, imóveis, lares e IVA dedutível por setor. Usa o histórico do cliente nos meses anteriores para sugerir a categoria mais provável. Se um documento é ambíguo, pergunta-me se sigo a categoria do período passado ou abro exceção. Pede-me por email uma amostra do critério do gabinete para fornecedores frequentes. Antes de submeter classificações ao Portal das Finanças, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de classificações sugeridas, aceites e marcadas para revisão.
Comunicar séries
Comunica as novas séries de faturação ao Portal das Finanças para este cliente em InvoiceXpress. Recolhe os dados do programa de faturação certificado: tipo de documento, identificação da série, primeira numeração e data de início. Submete o pedido ao portal e recebe o ATCUD atribuído pela AT. Se o pedido for rejeitado por sobreposição de série, pergunta-me se a substituo ou se mantenho a numeração antiga. Pede-me a credencial deste cliente para o Portal das Finanças se ainda não a tens. Antes de submeter, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva o pedido e o ATCUD em Google Drive.
Validar dedução IRS
Valida o mapa de dedução à coleta de IRS do exercício passado para este cliente em Toconline. Cruza despesas comunicadas no e-fatura com o histórico do cliente e com os limites por categoria. Marca despesas fora do prazo de validação no portal, fornecedores sem NIF correto e categorias com excesso de plafond. Se uma despesa de saúde foi reclassificada como geral, pergunta-me antes de a reverter. Pede-me em Outlook as faturas em falta que o cliente ainda não comunicou. Antes de fechar o mapa, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve a lista por categoria, com limites por aplicar.
Tratar notificações
Trata as notificações da AT recebidas no e-fatura deste cliente em Primavera para o período em curso. Classifica cada notificação por urgência e por tipo: discrepância de IVA, série em falta, ATCUD inválido ou divergência face ao SAF-T comunicado. Puxa documentos de suporte do dossier do cliente para preparar o rascunho da resposta por escrito. Se a notificação pedir um SAF-T retificado, pergunta-me antes de gerar o ficheiro. Pede-me por email que valide as notificações marcadas como urgentes. Antes de submeter qualquer resposta no portal, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva resposta e protocolo no dossier.
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Benefícios
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e-Fatura sem classificar documento a documento vem do agente tratar documentos pendentes no Portal das Finanças, comunicar séries e responder a notificações por cliente. A poupança chega aos 80% no cu
Sabe que tipo de cada cliente cabe no e-fatura
Cada cliente tem um perfil próprio no e-fatura: que despesas costumam ser elegíveis, que séries estão ativas, que notificações se repetem. O agente mantém esse perfil e classifica em massa sem o conta
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Um gabinete real recebe faturas de Moloni, InvoiceXpress, Toconline, Jasmin, Primavera, Sage Portugal e PHC sem aviso prévio. O agente lê séries, ATCUD e documentos do programa certificado usado por c
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