Contabilidade sem intervenção com IA
Corre a contabilidade do gabinete com um agente que aprende os livros de cada cliente.
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Categorizar Movimentos
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Categorizar Movimentos
Categoriza os movimentos pendentes do mês passado nos livros dos clientes ligados em Sage. Para cada cliente, puxa os movimentos por contabilizar, aplica as correções de contabilização anteriores por fornecedor, departamento e centro de custo, e verifica o plano de contas em busca de movimentos fora do padrão. Marca fornecedores novos, descrições duplicadas e movimentos que não encaixam em nenhuma regra aprendida. Faz uma pausa antes de aplicar uma regra nova sobre histórico já fechado. Pergunta-me onde o gabinete guarda os guias de contabilização por cliente. Se a categoria de um fornecedor for ambígua, pergunta se seguimos a contabilização do mês passado ou se abrimos uma regra nova. Manda um resumo por Slack por cliente com a contabilização proposta e as exceções.
Conciliar Livros
Concilia os livros do mês passado para a carteira de clientes selecionada em Primavera. Liga os saldos contabilísticos à ligação bancária do cliente, fecha os matches evidentes, e marca duplicados, itens antigos por compensar e movimentos contabilizados com outro nome de fornecedor. Para clientes multi-empresa, verifica saldos intercompany dos dois lados. Prepara lançamentos de ajuste para desfasamentos de timing conhecidos; faz uma pausa antes de contabilizar qualquer um. Se o banco do cliente ainda não estiver ligado, pede-me para ligar. Pergunta-me onde estão os pacotes de conciliação anteriores se a pasta não for óbvia. Guarda o pacote no Google Drive e manda um resumo por Slack.
Recuperar Atrasos
Recupera um cliente com livros atrasados há meses em PHC. Faz o inventário dos períodos em falta, ingere os extratos e faturas históricas que o utilizador carrega e reconstrói a contabilização período a período usando as regras existentes do cliente. Marca documentos em falta, lançamentos sem suporte e lacunas no feed bancário. Prepara os lançamentos para pôr os livros em dia. Faz uma pausa para aprovação explícita por período antes de contabilizar, e faz uma pausa antes de aplicar mudanças de regra retroativas a histórico já fechado. Pede-me para carregar extratos bancários, recibos ou contratos de fornecedores em falta. Guarda a folha de estado da recuperação por mês.
Limpar Livros
Limpa os livros de um cliente antes da próxima época de fecho em Sage. Percorre o plano de contas e marca contas sem uso, duplicadas ou com nomes inconsistentes. Audita o ficheiro mestre de fornecedores em busca de duplicados, variantes de nome e registos obsoletos. Marca contas a receber e a pagar antigas, itens por categorizar e lançamentos contabilizados que contradizem as regras aprendidas. Propõe fusões, planos de recontabilização e consolidações do plano de contas. Faz uma pausa antes de fundir registos de fornecedor, arquivar uma conta ou recontabilizar histórico fechado. Pergunta-me o limite de materialidade do gabinete para recontabilizar lançamentos publicados. Pergunta se o gabinete tem um padrão de nomes do plano de contas. Manda um resumo por Slack com as fusões e recontabilizações propostas.
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