Preparação de auditoria sempre em dia com IA
Dossier vivo para o ROC sem reconstruir o exercício no último momento.
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Montar dossier
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Montar dossier
Atualiza o dossier de auditoria deste cliente em Primavera para o exercício em curso. Inclui balanço, demonstração de resultados, mapa de fluxos de caixa, contratos relevantes, comunicações com a AT, justificações de saldos materiais e demonstrações fiscais. Marca os elementos alterados desde a última atualização. Se um documento tem alteração relevante face ao exercício anterior, pergunta-me antes de o substituir. Pede-me em Google Drive a estrutura do dossier definida pelo gabinete se há novidades. Antes de fechar a versão do mês, pausa e espera pela minha aprovação. Devolve uma lista de elementos atualizados, em falta e por validar pelo contabilista certificado.
Circularizar saldos
Prepara a circularização de saldos materiais deste cliente em Sage Portugal para o exercício em curso. Identifica clientes e fornecedores com saldo acima do limiar definido pelo ROC, gera o pedido individual e envia por email a partir do Outlook do gabinete. Regista respostas, valida confirmação ou discrepância e marca casos por reenviar. Se um cliente é sensível ou contesta o saldo, pergunta-me antes de reenviar. Pede-me em Google Drive a tabela de contactos atualizada do cliente se há divergências. Antes da segunda ronda de pedidos, pausa e espera pela minha aprovação.
Justificar contas
Justifica as contas com saldos materiais e saldos antigos por reconciliar deste cliente em PHC. Puxa o histórico de lançamentos, identifica o último movimento, procura documentação de suporte em Google Drive e nas comunicações com o cliente. Propõe justificação ou correção contabilística e marca os casos para revisão. Se um saldo antigo tem documento em falta, pergunta-me antes de o classificar como conta a regularizar. Pede-me em Google Drive a justificação preparada no exercício anterior se está em continuidade. Antes de finalizar a justificação, pausa e espera pela minha aprovação.
Responder ao ROC
Trata os pedidos do ROC recebidos no Outlook durante o trabalho de campo para este cliente em Toconline. Para cada pedido, puxa o documento relevante, prepara o anexo de resposta, lança a referência ao dossier de auditoria e arquiva tudo no repositório do gabinete. Se o pedido requer informação que ainda está em recolha, pergunta-me antes de responder com pendente. Pede-me em Outlook a credencial do ROC para o repositório partilhado se ainda não a tens. Antes do envio da resposta ao ROC, pausa e espera pela minha aprovação. Arquiva cada troca no dossier.
Os melhores confiam na Minded
“Cada pedido de cliente costumava demorar 4 horas de trabalho manual em 3 sistemas diferentes. Agora com Minded mais de 80% dos pedidos de pagamento ficam resolvidos em menos de 10 minutos e os nossos clientes VIP nunca estiveram tão satisfeitos.”
“Servimos 40% mais clientes por contabilista sem contratar. A IA entrega os formulários fiscais e prepara a documentação. Cada contabilista recupera 12 horas por semana para revisão e consultoria.”
“Deixámos para trás as folhas de Excel e os e-mails da finança para automatizar pagamentos e faturas para 50 mil restaurantes. A IA correu em cima do SAP, sem migração.”
Integre com o seu software atual
Integre fluxos de preparação de auditoria com as suas ferramentas, ERP e canais de comunicação existentes.
Benefícios
Dossier de auditoria sem reabrir pastas
Dossier de auditoria sem reabrir pastas vem de manter a preparação de auditoria viva ao longo do exercício, em vez de a reconstruir nos meses finais. O agente puxa documentos, responde a pedidos do au
Dossier vivo ao longo do exercício
O dossier de auditoria deixa de ser uma maratona de fim de ano. O agente atualiza balanço, contratos e justificações mês a mês, e o gabinete chega ao trabalho de campo com material organizado. Para o
Pedidos do ROC tratados como inbox, sem ficheiros perdidos
Cada pedido do ROC entra como tarefa no agente, com documento, lançamentos e contexto agregados. O gabinete responde sem reabrir três pastas por questão. Para o trabalho fiscal a montante, segue para
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.