Bilan annuel en un instant avec IA
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Rapprocher exercice
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Rapprocher exercice
Rapproche les soldes de fin d'exercice du dernier exercice clos pour ce dossier dans CEGID. Reprends les clôtures mensuelles documentées, la balance générale, la balance auxiliaire client et fournisseur, et compare l'exercice à l'exercice précédent. Pour chaque compte de classe 1 à 7, signale les écarts inhabituels et propose une explication à partir de l'historique. Si une variation dépasse le seuil de matérialité du cabinet, demande-moi si je veux la tracer en note ou la corriger avant clôture. Demande-moi le seuil de matérialité retenu pour le dossier si tu ne le retrouves pas. Pause-toi avant la version définitive. Envoie un récap Slack des écarts signalés et des arbitrages en attente.
Passer inventaire
Passe les écritures d'inventaire de fin d'exercice pour ce dossier dans Pennylane. Reprends les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les provisions, les amortissements et les abonnements à étaler à partir des contrats et des écritures d'inventaire mensuelles. Compare avec les écritures de l'exercice précédent et signale les divergences de méthode. Si une provision dépend d'un événement non récurrent comme un litige client en cours, demande-moi avant de l'enregistrer en charge. Demande-moi le tableau d'amortissements et le tableau des provisions du dossier si tu ne les vois pas. Pause-toi avant de figer la version finale. Envoie en Slack la liste des écritures passées et des montants à arbitrer.
Préparer bilan
Prépare le bilan annuel du dernier exercice clos pour ce dossier dans MyUnisoft. Reporte le bilan actif, le bilan passif, le compte de résultat, les annexes obligatoires et le tableau des immobilisations à partir de la balance retraitée. Calcule le résultat de l'exercice, les variations de capitaux propres et le tableau de financement. Si une rubrique du bilan dépend d'une option de présentation que le cabinet n'a pas documentée, demande-moi laquelle retenir. Demande-moi un exemple de bilan annuel antérieur du dossier comme référence si possible. Pause-toi avant la production en PDF et attends ma validation. Range le bilan dans Google Drive et signale en Slack les annexes à compléter.
Remettre dossier
Prépare le dossier de remise du bilan annuel pour ce dossier dans Sage 100c en vue du chef de mission et du dirigeant. Réunis le bilan, le compte de résultat, les annexes, le grand-livre, la balance retraitée, le tableau d'inventaire, les attestations bancaires et confirmations clients. Marque les zones avec une note de révision. Si le dossier prévoit un dépôt au greffe, intègre la liasse au format prévu. Demande-moi la trame de remise du cabinet si tu ne la trouves pas. Pause-toi avant l'envoi et attends ma validation finale. Range le dossier complet dans Google Drive et signale en Slack les pièces ouvertes.
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