Comptabilité sans intervention avec IA
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Catégoriser Écritures
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Catégoriser Écritures
Catégorise les écritures du mois dernier en attente sur les dossiers connectés dans Pennylane. Pour chaque client, sors les écritures non imputées, applique les corrections d'imputation précédentes par fournisseur, service et axe analytique, et contrôle le plan comptable pour les écritures hors schéma. Signale les nouveaux fournisseurs, les libellés en double et les écritures qui ne rentrent dans aucune règle apprise. Mets en pause avant d'appliquer une nouvelle règle sur l'historique imputé. Demande-moi où le cabinet range ses fiches d'imputation par client. Si la catégorie d'un fournisseur est ambiguë, demande si on suit l'imputation du mois dernier ou si on ouvre une nouvelle règle. Envoie un récap Slack par dossier avec l'imputation proposée et les exceptions.
Rapprocher Livres
Rapproche les livres du mois dernier pour le portefeuille client sélectionné dans Sage. Mets en regard les soldes du grand livre et la connexion bancaire du client, solde les matchs évidents, et signale doublons, items anciens non lettrés et écritures saisies sous un autre nom de fournisseur. Pour les dossiers multi-entités, contrôle les comptes intercompagnies des deux côtés. Prépare les écritures d'ajustement pour les décalages connus ; mets en pause avant d'imputer. Si la banque du client n'est pas encore connectée, demande-moi de la connecter. Demande-moi où sont les dossiers de rapprochement antérieurs si le répertoire n'est pas évident. Range le pack dans Google Drive et envoie un résumé Slack.
Rattraper Comptabilité
Rattrape un dossier dont les livres ont plusieurs mois de retard dans Dougs. Inventorie les périodes manquantes, ingère les relevés et factures historiques que l'utilisateur dépose, et reconstruis la catégorisation période par période sur les règles existantes du dossier. Signale les pièces manquantes, les écritures sans justificatif et les trous dans le flux bancaire. Prépare les écritures pour remettre les livres à jour. Mets en pause pour une approbation explicite par période avant d'imputer, et mets en pause avant d'appliquer des changements de règle rétroactifs sur l'historique imputé. Demande-moi de déposer les relevés bancaires, justificatifs ou contrats fournisseurs manquants. Sauvegarde la feuille d'avancement du rattrapage par mois.
Nettoyer Livres
Nettoie les livres d'un dossier avant la prochaine saison de clôture dans Cegid. Passe en revue le plan comptable et signale les comptes inutilisés, dupliqués ou au nommage incohérent. Audite la base fournisseurs pour repérer doublons, variantes de nom et fiches obsolètes. Signale les créances et dettes anciennes, les écritures non imputées et les écritures imputées qui contredisent les règles apprises. Propose des fusions, des plans de réimputation et des consolidations du plan comptable. Mets en pause avant de fusionner des fournisseurs, d'archiver un compte ou de réimputer de l'historique. Demande-moi le seuil de matérialité du cabinet pour la réimputation. Demande si le cabinet a un standard de nommage du plan comptable. Envoie un récap Slack avec les fusions et réimputations proposées.
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