Drei-Wege-Match mit KI auf Autopilot
Die 3-Way-Match-Software, die Bestellung, Lieferschein und Rechnung pro Mandant prüft.
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Lass den KI-Agenten dein Drei-Wege-Match erledigen
Ein Prompt. Mehrere Tools. Echte Ergebnisse.
Bestellung erfassen
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Bestellung erfassen
Erfasse die aktiven Bestellungen des laufenden Monats für diesen Mandanten in DATEV. Lies Bestellnummer, Lieferant, Artikel, Menge, Preis, Bestell-Datum, gewünschtes Lieferdatum und Zahlungs-Bedingungen aus dem Mandanten-Bestellsystem oder dem Microsoft-365-Postfach. Wenn eine Bestellung als E-Mail oder Angebot vorliegt, frag mich, ob ich sie als formale Bestell-Referenz aufnehme oder einen Klärfall anlege. Bitte mich um die Bestell-Richtlinie der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit erfassten Bestellungen, fehlenden Bestell-Referenzen, neu hinzugekommenen Lieferanten und Klärfällen pro Mandant, sortiert nach offenem Bestellwert je Mandantin.
Wareneingang abgleichen
Gleiche die Wareneingänge des laufenden Monats für diesen Mandanten in Lexware Office gegen die aktiven Bestellungen ab. Erfasse pro Wareneingang Lieferschein-Nummer, Liefer-Datum, Lieferant, gelieferte Menge und etwaige Mengen-Abweichungen aus dem Mandanten-System oder Personio-Bestell-Workflow. Wenn eine Teil-Lieferung kommt, frag mich, ob ich die Teil-Erwartung für die nächste Periode dokumentiere oder den Lieferschein zur Klärung markiere. Hole eine ältere Lieferung als Vergleichsmuster, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit abgeglichenen Wareneingängen, Teil-Lieferungen, Mengen-Abweichungen und Klärfällen sortiert nach Mandant und offener Teil-Erwartung der nächsten Periode.
Rechnung matchen
Match die Eingangs-Rechnungen des laufenden Monats für diesen Mandanten in sevDesk gegen Bestellung und Wareneingang. Vergleiche pro Rechnung Lieferant, Bestellnummer, Artikel, Menge, Preis, Steuersatz und Zahlungs-Bedingungen. Prüfe Mengen- und Preis-Toleranzen gegen die hinterlegte Mandanten-Toleranz. Wenn die Rechnung außerhalb der Toleranz liegt, pausierst du und frag mich, ob ich den Lieferanten anschreibe oder einen Klärfall anlege. Bitte mich um die Toleranz-Übersicht der Kanzlei, falls du sie nicht findest. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit allen gematchten Rechnungen, Toleranz-Überschreitungen pro Lieferant und ausstehenden Klärfällen samt Vermutung des Agenten zur nächsten Aktion.
Differenzen klären
Kläre die offenen Match-Differenzen des laufenden Monats für diesen Mandanten in DATEV. Identifiziere Bestellungen ohne Lieferschein, Lieferungen ohne Rechnung, Rechnungen mit fehlender Bestell-Referenz und Toleranz-Überschreitungen. Wenn ein Lieferant wiederholt außerhalb der Toleranz liegt, frag mich, ob ich die Toleranz für diesen Lieferanten temporär aussetze oder die Mandantin oder den Mandanten direkt einbeziehe. Hole eine vergleichbare Klärung aus dem Vormonat. Vor dem Anstoßen einer Lieferanten-Rückfrage pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege die Klärfälle-Liste samt Toleranz-Auswertung und Lieferanten-Statistik in Google Drive ab und melde eskalierte Lieferanten samt vorgeschlagener Maßnahme in der Akte zurück.
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Vorteile
Drei-Wege-Match ohne manuellen Beleg-Abgleich
Bestell-Erfassung, Wareneingang-Abgleich, Rechnungs-Match und Klärung übernimmt der KI-Agent pro Mandant. Statt drei Belege manuell nebeneinander zu legen, läuft der Match strukturiert durch, sodass b
Match aus dem Mandanten-System statt separater 3-Way-Plattform
Eine klassische 3-Way-Match-Plattform verlangt eigene Stammdaten für Lieferanten, Bestellungen und Wareneingänge. Bei Kanzleien, die viele Mandanten betreuen, bedeutet das doppelte Pflege. Minded läuf
3-Way-Match-Software für DATEV, Lexware Office und sevDesk
3-Way-Match in mehreren ERPs ist Pflege-Aufwand. DATEV-Bestelldaten sehen anders aus als sevDesk-Wareneingänge, jeder Mandant hat seinen eigenen Bestell-Prozess. Minded führt die gleiche Match-Routine
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