Finanzberichte sofort mit KI
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KPI berechnen
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KPI berechnen
Berechne die Mandanten-KPI des letzten Monats für diesen Mandanten in DATEV. Erfasse Umsatz, Rohertrag, EBITDA, Liquiditätsreserve, Eigenkapitalquote, Forderungslaufzeit und Lieferantenlaufzeit. Vergleiche jede Kennzahl gegen Vormonat, Vorjahr und den hinterlegten Mandanten-Plan. Wenn eine KPI über der Toleranzschwelle der Kanzlei abweicht, frag mich, ob ich die Treiber dokumentiere oder die Mandantin oder den Mandanten direkt einbeziehe. Bitte mich um die Mandanten-Plan-Daten, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit berechneten KPI und kommentierten Abweichungen je Mandant, sortiert nach Bedeutung.
GuV analysieren
Analysiere die GuV des letzten Monats für diesen Mandanten in Lexware Office. Zerlege die Erlöse pro Geschäftsbereich, die Kosten pro Kostenstelle und vergleiche jede Position gegen Vorjahr und Plan. Identifiziere wesentliche Treiber für Margenveränderungen und unerwartete Sondereffekte. Wenn ein Aufwand sprunghaft steigt, frag mich, ob ich die Vertrags-Quelle prüfe oder einen Klärfall anlege. Hole eine ältere Analyse des Mandanten als Vergleichsmuster, falls du das Muster nicht findest. Vor dem Festschreiben der Analyse pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Liefere eine Übersicht in der Akte mit Margen-Treibern, Sondereffekten, vorgeschlagenen Beratungs-Hinweisen und offenen Klärfällen je Bereich des Mandanten.
Soll-Ist abgleichen
Gleiche Soll und Ist des laufenden Quartals für diesen Mandanten in sevDesk ab. Ziehe den hinterlegten Plan aus dem Mandanten-Dokument, vergleiche pro Kostenstelle, Profit-Center und Geschäftsbereich. Markiere Abweichungen über der Toleranzschwelle und identifiziere zugrundeliegende Buchungen. Wenn der Plan im laufenden Quartal überarbeitet wurde, frag mich, ob ich die neue Version übernehme oder den Original-Plan beibehalte. Bitte mich um die Plan-Versionierung der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben der Abweichungs-Analyse pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege den Soll-Ist-Vergleich in Google Drive ab und melde die Top-Abweichungen in der Akte.
Bericht übergeben
Übergib den Mandanten-Bericht für den letzten Berichtsmonat in DATEV. Stelle KPI-Übersicht, GuV-Analyse, Soll-Ist-Vergleich, Treiber-Kommentare und Beratungs-Empfehlungen pro Mandant zusammen. Wenn die Mandantin oder der Mandant einen Sonderbericht für eine Bank-Anforderung oder den Mandanten-Beirat benötigt, frag mich, ob ich das Sonderpaket parallel vorbereite. Bitte mich um den Mandanten-Verteiler der Kanzlei, falls du nicht weißt, wer welchen Bericht erhalten soll. Vor dem Versand pausierst du und wartest auf die Freigabe der Berater:in. Versende das Berichts-Paket aus dem Mandanten-Postfach und liefere eine Zusammenfassung in der Akte mit den drei wichtigsten Treibern, den vorgeschlagenen Beratungs-Empfehlungen und der Mandanten-Reaktion für die Berater-Vorbereitung.
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Vorteile
Automatisierte Finanzberichte mit KI-Agenten
KPI-Berechnung, GuV-Analyse, Soll-Ist-Abgleich, Quartalsvergleiche, Kommentar-Entwürfe und Berichts-Übergabe übernimmt der KI-Agent pro Mandant, pro Berichtszyklus und pro Reporting-Empfänger. Statt j
Reporting aus dem laufenden Buchungsbetrieb
Klassische Reporting-Software erwartet einen Daten-Export pro Berichtsperiode. Minded baut den Mandanten-Bericht aus dem laufenden Buchungsbetrieb: Buchungen, KPI und Plan-Werte werden tagesaktuell zu
Finanzberichte-Software für DATEV, Lexware Office und sevDesk
Reporting in mehreren ERPs ist Pflege-Aufwand. DATEV-Auswertungen sehen anders aus als sevDesk-Reports, jeder Mandant hat seine eigene Datenquelle. Minded führt die gleiche Reporting-Routine durch all
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