Inkasso mit KI auf Autopilot
Die Inkasso-Software, die jede Forderung pro Mandant bis zum Inkasso-Partner aktiv führt.
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Eskalation vorbereiten
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Eskalation vorbereiten
Bereite die Mahnstufen-Eskalation der überfälligen Forderungen des laufenden Monats für diesen Mandanten in DATEV vor. Gruppiere offene Posten nach Verzugsalter, bisheriger Mahnstufe und Zahlungs-Verhalten. Wenn ein Kunde eine aktive Zahlungsvereinbarung oder einen offenen Streitfall hat, frag mich, ob ich die Eskalation aussetze oder mit einer Erinnerung beginne. Bitte mich um die Mahnstufen-Richtlinie der Kanzlei und die Liste strategischer Mandanten-Kunden, falls du sie nicht findest. Vor dem Versenden pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Versende die Mahnungen aus dem Outlook-Mandantenkonto. Melde Übersichten in der Akte mit eskalierten Forderungen, ausgesetzten Fällen und Klärfällen samt Begründung zurück.
Mahnbescheid prüfen
Prüfe die Forderungen, die für ein gerichtliches Mahnverfahren des laufenden Monats für diesen Mandanten in Lexware Office geeignet sind. Stelle den Antrag samt Forderungsaufstellung, Verzugszinsen, Mahnpauschalen und Zustellungs-Adresse zusammen, prüfe Gerichts-Zuständigkeit und das aktuelle Antragsformular. Wenn der Schuldner zuletzt eine Zahlungszusage gegeben hat oder ein Stundungsantrag im Mandanten-Archiv liegt, frag mich, ob ich das Verfahren aussetze oder mit Vermerk fortführe. Hole eine letzte erfolgreich eingereichte Antrag-Vorlage der Kanzlei. Vor dem Einreichen pausierst du und wartest auf die Freigabe der Berater:in. Lege das Paket samt Beweismitteln in Google Drive ab und melde offene Klärfälle samt Frist in Slack zurück.
Inkasso übergeben
Übergib die für die Inkasso-Übergabe identifizierten Forderungen des laufenden Monats für diesen Mandanten in sevDesk an den hinterlegten Inkasso-Partner. Stelle das Übergabe-Paket mit Forderungs-Historie, Mahnverlauf, Original-Rechnungen, Vertragsdokumenten und Kommunikation mit dem Schuldner zusammen. Wenn der Inkasso-Partner zusätzliche Unterlagen verlangt, frag mich, ob ich beim Mandanten nachfasse oder die Unterlage aus dem Archiv hole. Bitte mich um die Inkasso-Übergabe-Richtlinie der Kanzlei und die Mandanten-Zustimmungs-Spur. Vor der Übergabe pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege das vollständige Übergabe-Paket in Google Drive ab und melde Bearbeitungs-Hinweise und Forderungs-Status je Forderung in der Akte, sortiert nach Mandant.
Insolvenz beobachten
Beobachte Insolvenz- und Bonitäts-Hinweise für die Kunden dieses Mandanten in DATEV. Werte öffentliche Bekanntmachungen, Insolvenz-Datenbanken und hinterlegte Bonitäts-Quellen aus und ordne Treffer den Forderungen zu. Wenn ein Schuldner in einem Insolvenzverfahren steht, bereite die Forderungsanmeldung mit Forderungs-Historie, Verzugszinsen-Berechnung und Belegen vor. Frag mich vor dem Versand an den Insolvenzverwalter, ob ich die Anmeldung als Tabellen-Forderung oder mit Sicherungsrecht einreiche. Hole eine vergleichbare frühere Forderungsanmeldung des Mandanten, falls du das Format nicht kennst. Liefere eine Slack-Übersicht mit allen Insolvenz-Verdachts-Fällen, vorbereiteten Anmeldungen und betroffenen Forderungs-Summen je Mandant, sortiert nach Fristlauf des Insolvenzverwalters.
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