Kontenabstimmung mit KI auf Autopilot
Die Kontenabstimmung-Software, die jede Bankbewegung pro Mandant automatisch und lernfÀhig zuordnet.
Vertraut von
Lass den KI-Agenten deine Bankabstimmung erledigen
Ein Prompt. Mehrere Tools. Echte Ergebnisse.
Bankkonten verbinden
Lass den KI-Agenten deine Bankabstimmung erledigen
Bankkonten verbinden
Verbinde die Bankkonten und Kassenkonten dieses Mandanten in DATEV ĂŒber die Tink-Anbindung. Liste alle hinterlegten Konten, prĂŒfe Verbindungs-Status, abgelaufene ZugĂ€nge und neue Konten gegen die Buchhaltungs-Stammdaten. Wenn eine Bankverbindung abgelaufen ist oder ein Konto im Mandantenordner ohne aktive Anbindung erwĂ€hnt wird, frag mich, ob ich die Mandantin oder den Mandanten zum Reauthentifizieren auffordere oder das Konto temporĂ€r in den KlĂ€rfall lege. Bitte mich um die Banken-Ăbersicht der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Auslösen der Reauth-Aufforderung pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Schick mir eine Ăbersicht in der Akte.
Bewegungen zuordnen
Ordne die Bankbewegungen des letzten Monats fĂŒr diesen Mandanten in Lexware Office den offenen Posten zu. Vergleiche Buchungstext, Verwendungszweck, Betrag und Wertstellungsdatum gegen Rechnungen, SammelĂŒberweisungen und wiederkehrende Lastschriften. Zerlege SammelĂŒberweisungen anhand frĂŒherer Splits in Einzelposten. Wenn die Zuordnung mehrdeutig ist, frag mich, ob Lieferant, Rechnungsnummer oder Betrag den Vorrang hat. Hole eine frĂŒhere Abstimmung dieses Mandanten als Vergleichsmuster, falls du das Lastschrift-Muster nicht findest. Verbuche keine Differenzen ohne meine Freigabe. Liefere eine Ăbersicht in der Akte mit allen zugeordneten Bewegungen, neuen Lastschrift-Mustern, eskalierten SammelĂŒberweisungs-Splits und nicht zuordenbaren Posten samt Vermutung des Agenten und nĂ€chstem KlĂ€rungs-Schritt.
Restposten klÀren
KlĂ€re die nicht zugeordneten Bankbewegungen des letzten Monats fĂŒr diesen Mandanten in sevDesk. Identifiziere Rundungsdifferenzen, Skonto-Restposten, Wechselkurs-Differenzen und Bewegungen, denen kein Buchhaltungs-Posten gegenĂŒbersteht. Wenn ein Restposten in den Toleranzbereich der Kanzlei fĂ€llt, frag mich, ob ich ihn als Bagatell-Differenz dokumentiere oder zur KlĂ€rung fĂŒhre. Hole eine Beispiel-KlĂ€rung aus dem Vormonats-Mandantenordner, falls du das Muster nicht kennst. Vor dem Anschreiben des Mandanten pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Versende KlĂ€rungs-Anfragen aus dem Outlook-Mandantenkonto und liefere die KlĂ€rfĂ€lle-Liste mit Auswirkung auf den Monatsabschluss in der Akte, sortiert nach Betrag, Mandantenkontakt und Frist zur RĂŒckmeldung.
Abstimmung dokumentieren
Dokumentiere die abgeschlossene Bankabstimmung des letzten Monats fĂŒr diesen Mandanten in DATEV. Erfasse Abstimmungsstatus pro Konto, zugeordnete und offene Posten, KlĂ€rfĂ€lle samt BegrĂŒndung und manuelle Eingriffe. Wenn ein Konto im aktuellen Monat zum ersten Mal abgestimmt wurde, frag mich, ob ich eine Eröffnungs-Abstimmung dokumentiere oder den Vortrag als KlĂ€rfall fĂŒhre. Bitte mich um die Verfahrensdokumentations-Vorlage der Kanzlei, falls du sie nicht im Mandantenordner findest. Vor dem Festschreiben pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege das vollstĂ€ndige Abstimmungs-Paket in Google Drive ab und melde abschlieĂende KlĂ€rfĂ€lle in der Akte zur Ăbergabe an die nĂ€chste Schicht.
Die Besten vertrauen auf Minded
âJede Kundenanfrage erforderte frĂŒher 4 Stunden manuelle Arbeit ĂŒber 3 verschiedene Systeme. Jetzt mit Minded werden ĂŒber 80 % der Zahlungsanfragen in unter 10 Minuten bearbeitet, und unsere VIP-Kunden waren noch nie zufriedener.â
âWir betreuen 40 % mehr Mandanten pro Buchhalter, ohne Neueinstellungen. Die KI reicht die Steuerformulare ein und entwirft die Unterlagen. Jeder Buchhalter gewinnt 12 Stunden pro Woche fĂŒr PrĂŒfung und Beratung zurĂŒck.â
âWir haben Excel-Tabellen und Finanz-E-Mails hinter uns gelassen, um Zahlungen und Rechnungen fĂŒr 50.000 Restaurants zu automatisieren. Die KI lief auf SAP, ohne Migration.â
Integriere deine bestehende Software
Integriere Kontenabstimmung-Workflows nahtlos mit deinen bestehenden Tools, ERP und KommunikationskanÀlen.
Vorteile
Automatische Kontenabstimmung mit KI-Agenten
Der KI-Agent ordnet Bewegungen zu, klĂ€rt Restposten und dokumentiert jede Abstimmung pro Mandant, ohne Excel-Vorlage und ohne erneutes Anlernen jeden Monat. Wiederkehrende Lastschriften, SammelĂŒberwei
Eine lernende Abstimmung statt Excel-Vorlage
Eine Kontenabstimmung Excel-Vorlage kann keine Muster aus dem Vormonat nutzen. Der KI-Agent merkt sich wiederkehrende Lastschriften, SammelĂŒberweisungen, Skonto-Disziplin und Mandanten-Eigenheiten und
Bankabstimmung-Software fĂŒr DATEV, Lexware Office und sevDesk
Bankabstimmung lĂ€uft pro ERP mit eigener Logik. DATEV hat eine andere OPOS-Welt als sevDesk, BuchhaltungsButler arbeitet anders mit SammelĂŒberweisungen. Minded fĂŒhrt die gleiche Routine durch alle Man
Activate your tools without APIs
Forget about asking your CTO to shift priorities, let your agents operate like your humans do and deliver real value to your customers from day 1.