Forderungsmanagement mit KI auf Autopilot
Die Forderungsmanagement-Software, die jeden Debitor pro Mandant aktiv treibt und nachfasst.
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Ein Prompt. Mehrere Tools. Echte Ergebnisse.
Rechnung versenden
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Rechnung versenden
Versende die Ausgangsrechnungen des laufenden Versand-Laufs für diesen Mandanten in DATEV. Ziehe Leistungs- und Vertragsdaten aus dem hinterlegten Auftrag, befülle Rechnungstemplate, prüfe Bankverbindung, USt-Satz und Zahlungsbedingungen gegen den Lieferanten- und Kundenstamm. Wenn ein Kunde abweichende Zahlungsziele oder Skontoregeln hinterlegt hat, frag mich, ob ich die Mandantenrichtlinie überschreibe oder den Beleg zur Klärung markiere. Bitte mich um die letzte Ausgangsrechnung des Kunden als Vergleichsmuster, falls die Struktur unklar ist. Vor dem Versand pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Schick mir eine Übersicht in der Akte mit versendeten Rechnungen, Skonto-Hinweisen und Klärfällen je Kunde.
Zahlungseingang zuordnen
Ordne die Zahlungseingänge des letzten Monats für diesen Mandanten in Lexware Office den offenen Debitoren-Posten zu. Vergleiche Buchungstext, Verwendungszweck, Betrag und Wertstellungsdatum gegen die Ausgangsrechnungen pro Kunde. Sammelzahlungen werden anhand wiederkehrender Muster und früherer Splits aufgeteilt. Wenn die Zuordnung mehrdeutig ist, frag mich, ob Rechnungsnummer, Betrag oder Kunde den Vorrang hat. Hole eine frühere OPOS-Abstimmung dieses Mandanten, wenn du das Muster für regelmäßige Sammelüberweisungen nicht findest. Verbuche keinen Restposten ohne meine Freigabe. Liefere am Ende eine Übersicht in der Akte mit zugeordneten Posten, offenen Restbeträgen, Skonto-Fällen und nicht zuordenbaren Eingängen zur Klärung durch die Sachbearbeitung.
Mahnlauf vorbereiten
Bereite den Mahnlauf des laufenden Monats für diesen Mandanten in sevDesk vor. Gruppiere überfällige Forderungen nach Kunde, Mahnstufe und Verzugsalter, prüfe Skonto-Disziplin und vergangene Zahlungsversprechen. Wenn ein Kunde gerade einen Streitfall offen hat oder eine Zahlungszusage gegeben hat, pausierst du und frag mich, ob ich die Mahnung aussetze oder als Erinnerung versende. Bitte mich um die Mahnrichtlinie der Kanzlei und um die Liste strategischer Mandanten-Kunden, wenn du nicht weißt, wo die Eskalations-Schwelle liegt. Vor dem Versand pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Versende die Mahnungen aus dem Outlook-Mandantenkonto und melde Klärfälle samt Begründung in der Akte zurück.
Forderung bewerten
Bewerte die offenen Forderungen des letzten Wirtschaftsjahres für diesen Mandanten in BuchhaltungsButler. Aus OPOS-Historie, Mahnstufe, Zahlungsausfall-Wahrscheinlichkeit und vergangenen Wertberichtigungen schlage Einzel- oder Pauschalwertberichtigung vor. Wenn ein Debitor eine ungewohnte Ausfallquote zeigt, frag mich, ob ich die Korrektur als Einzelwertberichtigung oder Pauschalwertberichtigung führe. Hole eine vergleichbare Bewertung aus dem Vorjahr, falls du das Muster nicht findest, und bitte mich um die Bewertungsrichtlinie der Kanzlei. Vor dem Buchen pausierst du und wartest auf meine Freigabe. Lege das Bewertungs-Paket in Google Drive ab und melde Risiko-Debitoren mit Begründung und Empfehlung in der Akte zur Nachprüfung.
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Vorteile
Automatisches Forderungsmanagement mit KI-Agenten
Der KI-Agent übernimmt Rechnungsversand, OPOS-Zuordnung, Mahnstufen-Vorschlag und Forderungsbewertung pro Mandant und pro Rechnung. Das Team pflegt keine Excel-Mahnlisten mehr und schickt keine generi
Debitorenlaufzeit sinkt, ohne dass Mandanten gestresst werden
Mahnen kann jede Software. Schwer ist, die richtige Forderung zur richtigen Zeit im richtigen Tonfall zu treiben. Minded lernt die Mandantenbeziehung aus Vorjahres-Zahlungen, Skonto-Disziplin und Stre
Eine Forderungsmanagement-Software für DATEV, Lexware Office und sevDesk
Forderungsmanagement ist über ERPs hinweg ein eigener Spagat: DATEV pflegt OPOS-Debitoren anders als sevDesk, BuchhaltungsButler hat einen anderen Mahnlauf. Minded führt die gleiche Routine durch alle
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